Investiční portfolio První kroky
Očekávaný výnos
25%
Aktuální výnos
4.9%
Optimální částka investice
10 000 USD
Riziko
20 %
Doba investice
12
měsíc
Celé období
Ukazatele portfolia
Aktuální výnos
4.9%
Zisk za měsíc
1.10%
Drawdown aktuální
1.83%
Drawdown maximální
4.54%
Datum vytvoření portfolia
05.12.2022
Datum ukončení portfolia
01.12.2023
Popis
Revize
Strategie
Analýza
Popis
Úplné podrobnosti o otevřených obchodech.
Oznámení snímků o otevřených, upravených nebo uzavřených pozicích.
Měsíční reporty o výkonnosti portfolia.
Celková zpráva o výkonnosti portfolia po jeho vypršení platnosti.
Záznamy o předchozích portfoliích.
Více informací zde https://www.esperio.org/invest/portfolio/8
Revize
29.04.2023
Nebyly provedeny žádné změny ve struktuře portfolia
05.04.2023
Zlato (XAUUSD) dosáhlo take-profitu a bylo uzavřeno se ziskem $630,51
Cena ropy Brent (BRN) byla přidána za $85.244
02.03.2023
Apple (AAPL) obdržená dividenda ve výši 1,15 USD
07.02.2023
. Do portfolia bylo přidáno zlato (XAUUSD) s cílovou cenou 1996 USD za trojskou unci
Americké 10leté státní dluhopisy (TNOTE) prodány se ziskem 8,8 USD
10.01.2023
Nebyly provedeny žádné změny ve struktuře porfolio
02.12.2022
Spuštění portfolia
Nebyly provedeny žádné změny ve struktuře portfolia
05.04.2023
Zlato (XAUUSD) dosáhlo take-profitu a bylo uzavřeno se ziskem $630,51
Cena ropy Brent (BRN) byla přidána za $85.244
02.03.2023
Apple (AAPL) obdržená dividenda ve výši 1,15 USD
07.02.2023
. Do portfolia bylo přidáno zlato (XAUUSD) s cílovou cenou 1996 USD za trojskou unci
Americké 10leté státní dluhopisy (TNOTE) prodány se ziskem 8,8 USD
10.01.2023
Nebyly provedeny žádné změny ve struktuře porfolio
02.12.2022
Spuštění portfolia
Strategie
Za účelem splnění cílů byly do portfolia zařazeny dva druhy akcií. Nejprve byly zahrnuty akcie udržitelných společností s pravidelnými dividendami. Tyto akcie mají nízký potenciál růstu jejich cen. Zadruhé byly zahrnuty růstové akcie s významným růstovým potenciálem, které by se měly stát hlavním hnacím motorem růstu portfolia.
Struktura portfolia se může lišit v závislosti na výkonnosti trhu.
Struktura portfolia se může lišit v závislosti na výkonnosti trhu.
Analýza
29.04.2023
Výkonnost portfolia: 4.14%
Očekávaný zisk: 13.2%; riziko: 2.9%
05.04.2023
Výkonnost portfolia: 6.0%
Očekávaný zisk: 13.2%; riziko: 2.9%
02.03.2023
Výkonnost portfolia: -1.62%
Očekávaný zisk: 12.2%; riziko: 9.0%
07.02.2023
Výkonnost portfolia: -1.45%
Očekávaný zisk: 12.4%; riziko: 9.0%
10.01.2023
Výkonnost portfolia: -1.76%
Očekávaný zisk: 8.5%; riziko: 10.0%
02.12.2022
Spuštění portfolia
Výkonnost portfolia: 4.14%
Očekávaný zisk: 13.2%; riziko: 2.9%
05.04.2023
Výkonnost portfolia: 6.0%
Očekávaný zisk: 13.2%; riziko: 2.9%
02.03.2023
Výkonnost portfolia: -1.62%
Očekávaný zisk: 12.2%; riziko: 9.0%
07.02.2023
Výkonnost portfolia: -1.45%
Očekávaný zisk: 12.4%; riziko: 9.0%
10.01.2023
Výkonnost portfolia: -1.76%
Očekávaný zisk: 8.5%; riziko: 10.0%
02.12.2022
Spuštění portfolia
Informace
o podkladových aktivech
o podkladových aktivech
S&P 500
Brent
Apple
Adobe
Google
Tesla
Široký akciový index S&P 500 je považován za přední akciový benchmark na světě. V indexu je uvedeno více než 500 špičkových společností s největší tržní kapitalizací. Index S&P 500 je vysoce deverzifikovaným finančním aktivem.
Vysoký potenciál negativních stránek
Vysoce diverzifikované aktivum
Vysoký potenciál negativních stránek
Spotový kontrakt na ropu Brent
vysoká poptávka po energiích
dlouhý vzestupný trend
vysoká inflace ovlivňuje ceny energií
Očekává se, že zimní topná sezóna zvýší ceny
Apple – Famous personal computers, tablets, phones, digital players and software producer. One of the pioneers in personal computer manufacturing. Innovation and design made Apple iconic among consumers of digital devices with unique reputation that could be compared with a religion.
• Significant growth potential
• Is a growth stock
• Financial sustainability of the Company
• Booming IT-sector
Adobe Inc. operates as a diversified software company worldwide. Its Digital Media segment provides tools and solutions that enable individuals, teams, and enterprises to create, publish, promote, and monetize their digital content. Its flagship product is Creative Cloud, a subscription service that allows customer to download and access the latest versions of its creative products.
Company's earning are close to $4 billion a year. The Company revenue growth is expected to continue, including from newly released products.
Company's earning are close to $4 billion a year. The Company revenue growth is expected to continue, including from newly released products.
• Fast recovering sector company
• Is a growth stock
• Sustainable business
• Growing revenues and earnings
Tesla – an American electric vehicles manufacturer and electric storage solutions producer. The company was founded in 2003 and is based in California. The first car model was produced in 2009.
• Significant growth potential
• Is a growth stock
• Financial sustainability of the Company
• Booming electric vehicles sector