Інвестиційний портфель «Перші Кроки» (Грудень 2022 - Грудень 2023)
Очікувана прибутковість
25%
Поточна прибутковість
6.7%
Оптимальна сума вкладень
10 000 USD
Ризик
20 %
Термін інвестиції
12
місяців
Весь період
Показники портфеля
Поточна прибутковість
6.7%
Прибутковість за місяць
9.50%
Просадка поточна
0.14%
Просадка максимальна
4.33%
Дата формування портфеля
05.12.2022
Дата закінчення портфеля
01.12.2023
Опис
Перегляд
Стратегія
Аналіз
Опис
Портфель «Перші кроки» є консервативним інвестиційним інструментом в лінійці портфелів Esperio. Для оцінки ефективності портфеля пропонується порівнювати його з індексом S&P 500. Розподіл коштів по різних акціях дозволяє мінімізувати ризики портфеля і отримати прийнятний рівень доходу.
Дізнатись детальніше: https://www.esperio.org/invest/portfolio/8
Дізнатись детальніше: https://www.esperio.org/invest/portfolio/8
Перегляд
02.03.2023
Отримані дивиденди Apple (AAPL) у розмірі $1.15
07.02.2023
Золото (XAUUSD) було докуплено до портфелю з цільовою ціною $1996 за унцію
10-річні облігації (TNOTE) були продані із прибутком $8.8
10.01.2023
Зміни у структурі портфеля не проводились
02.12.2022
Запуск портфелю
Отримані дивиденди Apple (AAPL) у розмірі $1.15
07.02.2023
Золото (XAUUSD) було докуплено до портфелю з цільовою ціною $1996 за унцію
10-річні облігації (TNOTE) були продані із прибутком $8.8
10.01.2023
Зміни у структурі портфеля не проводились
02.12.2022
Запуск портфелю
Стратегія
Для досягнення поставленої мети в портфель було включено два різновиди акцій. Акції великих стабільних компаній, які сплачують дивіденди, однак не мають значного зростання курсу акцій. А також акції компаній, що мають значний потенціал для зростання. Саме акції зростання мають стати головним драйвером портфеля.
Залежно від ринкової кон’юнктури частки активів портфелі можуть змінюватися.
Залежно від ринкової кон’юнктури частки активів портфелі можуть змінюватися.
Аналіз
02.03.2023
Рост вартості портфеля: -1.62%
Потенційний прибуток: 12.2%; ризик: 9.0%
07.02.2023
Рост вартості портфеля: -1.45%
Потенційний прибуток: 12.4%; ризик: 9.0%
10.01.2023
Рост вартості портфеля: -1.76%
Потенційний прибуток: 8.5%; ризик: 10.0%
02.12.2022
Запуск портфелю
Рост вартості портфеля: -1.62%
Потенційний прибуток: 12.2%; ризик: 9.0%
07.02.2023
Рост вартості портфеля: -1.45%
Потенційний прибуток: 12.4%; ризик: 9.0%
10.01.2023
Рост вартості портфеля: -1.76%
Потенційний прибуток: 8.5%; ризик: 10.0%
02.12.2022
Запуск портфелю
Відомості про базові активи
S&P 500
Золото
Apple
Adobe
Google
Tesla
Фондовий індекс S&P 500 є провідним світовим фондовим індексом. До нього входять понад 500 акцій провідних американських компаній та паперів із найбільшою капіталізацією, що торгуються на американському фондовому ринку. Індекс S&P500 — високодиверсифікований фінансовий інструмент.
інструмент високо диверсифікований
має значний потенціал зниження
Золото історично вважається захисним активом. У портфелі використовується як демпфер. При загальному падінні ринку золото згладжує його за рахунок негативної кореляції з іншими активами, в даному випадку з акціями та індексом.
Хеджування портфеля в умовах кризи
Значний потенціал зростання порівняно з US Treasury bonds
Довгостроковий висхідний тренд
Виробник персональних і планшетних комп'ютерів, аудіоплеєрів, телефонів, програмного забезпечення. Один з піонерів в області персональних комп'ютерів. Завдяки інноваційним технологіям та естетичному дизайну, корпорація Apple створила в індустрії споживчої електроніки унікальну репутацію, яку можна порівняти з культом.
Значний потенціал зростання
Є акцією зростання
Фінансова стійкість компанії
Компанія зі зростаючого IT сектора
Adobe Inc. operates as a diversified software company worldwide. Its Digital Media segment provides tools and solutions that enable individuals, teams, and enterprises to create, publish, promote, and monetize their digital content. Its flagship product is Creative Cloud, a subscription service that allows customer to download and access the latest versions of its creative products.
Company's earning are close to $4 billion a year. The Company revenue growth is expected to continue, including from newly released products.
Company's earning are close to $4 billion a year. The Company revenue growth is expected to continue, including from newly released products.
• Fast recovering sector company
• Is a growth stock
• Sustainable business
• Growing revenues and earnings
Google is an American multinational technology company that is now a part of conglomerate called Alphabet Inc. The company specializes in Internet-related services and products, which include online advertising technologies, a search engine, cloud computing, software, and hardware. It is one of largest Tech giants in the United States together with Amazon, Facebook, Apple and Microsoft. Google generates most of its revenues from advertising.
• Revenues and earnings growth
• Still low interest rates in the U.S.
Tesla — американський виробник електромобілів і рішень для зберігання електричної енергії. Заснована в 2003 році, штат Каліфорнія. Виробництво першого серійного автомобіля почалося в 2009 році.
Значний потенціал зростання
Є акцією зростання
Фінансова стійкість компанії
Компанія зі зростаючого сектора виробництва електромобілів