Portofoglio di investimento 'Primi Passi'
Profittabilità prevista
25%
Profittabilità attuale
11.8%
Importo ottimale dell'investimento
10 000 USD
Rischio
20 %
Periodo di investimento
12
mesi
Tutto il periodo
Indicatore del Portfolio
Profittabilità attuale
11.8%
Profitto mensile
0.00%
Drawdown attuale
0.00%
Drawdown massimo
4.54%
Data di creazione del portafoglio
05.12.2022
Data di fine del portafoglio
01.12.2023
Descrizione
Revisione
Strategia
Analisi
Descrizione
Il portafoglio di investimento conservativo 'Primi Passi' è un portafoglio a basso rischio. L'S&P500 funge da benchmark per rendimento di questo portafoglio. La distribuzione degli investimenti in vari titoli consente di mitigare i rischi di portafoglio e ottenere rendimenti ragionevoli
Revisione
28.11.2023
L'oro (XAUUSD) è stato aggiunto al portafoglio con il prezzo target di $2159 per oncia troy
Ricevuto un dividendo Apple (AAPL) di $1.68
06.11.2023
Le azioni di Google (GOOG) sono state acquistate con un prezzo target di $150
I titoli del Tesoro statunitensi a 10 anni (TNOTE) sono stati acquistati con un prezzo target di $129
05.10.2023
Non sono state apportate modifiche alla struttura del portafoglio
11.09.2023
Le azioni Adobe (ADBE) sono state vendute con un profitto di $373.64
Le azioni Apple (AAPL) sono state acquistate con un prezzo target di $210
Le azioni Qualcomm (QCOM) sono state acquistate con un prezzo target di $140
Le azioni CME sono state acquistate con un prezzo target di $260
Le azioni Amazon (AMZN) sono stae acquistate con un prezzo target di $190
Rivcevuto un dividendo Apple (AAPL) di $1.2
31.07.2023
Non sono state apportate modifiche alla struttura del portafoglio
29.06.2023
Non sono state apportate modifiche alla struttura del portafoglio
05.06.2023
L'operazione su Brent crude (BRN) è stato chiusa con una perdita di $261.6
Ricevuto un dividendo Apple (AAPL) di $1.2
29.04.2023
Non sono state apportate modifiche alla struttura del portafoglio
05.04.2023
L'oro (XAUUSD) ha raggiunto il take profit ed è stato chiuso con un profitto di $630.51
Il petrolio Brent (BRN) è stato aggiunto a $85.244
02.03.2023
Ricevuto un dividendo Apple (AAPL) di $1.15
07.02.2023
L'oro (XAUUSD) è stato aggiunto al portafoglio con il prezzo target di $1996 per oncia troy
Buoni del Tesoro USA a 10 anni (TNOTE) sono stati venduti con un profitto di $8.8
10.01.2023
Non sono state apportate modifiche alla struttura del portafoglio
02.12.2022
Lancio del portafoglio
L'oro (XAUUSD) è stato aggiunto al portafoglio con il prezzo target di $2159 per oncia troy
Ricevuto un dividendo Apple (AAPL) di $1.68
06.11.2023
Le azioni di Google (GOOG) sono state acquistate con un prezzo target di $150
I titoli del Tesoro statunitensi a 10 anni (TNOTE) sono stati acquistati con un prezzo target di $129
05.10.2023
Non sono state apportate modifiche alla struttura del portafoglio
11.09.2023
Le azioni Adobe (ADBE) sono state vendute con un profitto di $373.64
Le azioni Apple (AAPL) sono state acquistate con un prezzo target di $210
Le azioni Qualcomm (QCOM) sono state acquistate con un prezzo target di $140
Le azioni CME sono state acquistate con un prezzo target di $260
Le azioni Amazon (AMZN) sono stae acquistate con un prezzo target di $190
Rivcevuto un dividendo Apple (AAPL) di $1.2
31.07.2023
Non sono state apportate modifiche alla struttura del portafoglio
29.06.2023
Non sono state apportate modifiche alla struttura del portafoglio
05.06.2023
L'operazione su Brent crude (BRN) è stato chiusa con una perdita di $261.6
Ricevuto un dividendo Apple (AAPL) di $1.2
29.04.2023
Non sono state apportate modifiche alla struttura del portafoglio
05.04.2023
L'oro (XAUUSD) ha raggiunto il take profit ed è stato chiuso con un profitto di $630.51
Il petrolio Brent (BRN) è stato aggiunto a $85.244
02.03.2023
Ricevuto un dividendo Apple (AAPL) di $1.15
07.02.2023
L'oro (XAUUSD) è stato aggiunto al portafoglio con il prezzo target di $1996 per oncia troy
Buoni del Tesoro USA a 10 anni (TNOTE) sono stati venduti con un profitto di $8.8
10.01.2023
Non sono state apportate modifiche alla struttura del portafoglio
02.12.2022
Lancio del portafoglio
Strategia
Due tipi di titoli sono stati inclusi nel portafoglio per raggiungere gli obiettivi. In primo luogo, sono stati inclusi titoli di società sostenibili con dividendi regolari. Questi titoli hanno un basso potenziale di rally dei prezzi. In secondo luogo, sono stati inclusi titoli di crescita con un significativo potenziale di rialzo che dovrebbero diventare un importante fattore di rialzo per il portafoglio.
La struttura del portafoglio può variare a seconda dell'andamento del mercato.
La struttura del portafoglio può variare a seconda dell'andamento del mercato.
Analisi
28.11.2023
Performance del portafoglio: 10.2%
Profitto atteso: 28.3%; rischio: 5.7%
06.11.2023
Performance del portafoglio: 7.5%
Profitto atteso: 24.7%; rischio: 2.4%
05.10.2023
Performance del portafoglio: 6.82%
Profitto atteso: 15.3%; rischio: -3.0%
11.09.2023
Performance del portafoglio: 8.0%
Profitto atteso: 15.3%; rischio: 3.0%
31.07.2023
Performance del portafoglio: 7.87%
Profitto atteso: 17.9%; rischio: 2.9%
29.06.2023
Performance del portafoglio: 7.35%
Profitto atteso: 14.1%; rischio: 2.9%
05.06.2023
Performance del portafoglio: 5.69%
Profitto atteso: 14.1%; rischio: 2.9%
29.04.2023
Performance del portafoglio: 4.14%
Profitto atteso: 13.2%; rischio: 2.9%
05.04.2023
Performance del portafoglio: 6.0%
Profitto atteso: 13.2%; rischio: 2.9%
02.03.2023
Performance del portafoglio: -1.62%
Profitto atteso: 12.2%; rischio: 9.0%
07.02.2023
Performance del portafoglio: -1.45%
Profitto atteso: 12.4%; rischio: 9.0%
10.01.2023
Performance del portafoglio: -1.76%
Profitto atteso: 8.5%; rischio: 10.0%
02.12.2022
Lancio del portafoglio
Performance del portafoglio: 10.2%
Profitto atteso: 28.3%; rischio: 5.7%
06.11.2023
Performance del portafoglio: 7.5%
Profitto atteso: 24.7%; rischio: 2.4%
05.10.2023
Performance del portafoglio: 6.82%
Profitto atteso: 15.3%; rischio: -3.0%
11.09.2023
Performance del portafoglio: 8.0%
Profitto atteso: 15.3%; rischio: 3.0%
31.07.2023
Performance del portafoglio: 7.87%
Profitto atteso: 17.9%; rischio: 2.9%
29.06.2023
Performance del portafoglio: 7.35%
Profitto atteso: 14.1%; rischio: 2.9%
05.06.2023
Performance del portafoglio: 5.69%
Profitto atteso: 14.1%; rischio: 2.9%
29.04.2023
Performance del portafoglio: 4.14%
Profitto atteso: 13.2%; rischio: 2.9%
05.04.2023
Performance del portafoglio: 6.0%
Profitto atteso: 13.2%; rischio: 2.9%
02.03.2023
Performance del portafoglio: -1.62%
Profitto atteso: 12.2%; rischio: 9.0%
07.02.2023
Performance del portafoglio: -1.45%
Profitto atteso: 12.4%; rischio: 9.0%
10.01.2023
Performance del portafoglio: -1.76%
Profitto atteso: 8.5%; rischio: 10.0%
02.12.2022
Lancio del portafoglio
Informazioni su Asset Sottostante
US 10Y Notes
Amazon
CME Group
L'oro
Qualcomm
Apple
Google
I Treasury statunitensi a 10 anni sono strumenti di debito pubblico emessi dal Tesoro degli Stati Uniti che sono considerati il punto di riferimento per l'intero mercato non solo negli Stati Uniti, ma in tutto il mondo. Questi titoli sono i più popolari tra gli altri strumenti di debito e sono considerati un bene rifugio, ed è spesso un equivalente in contanti tra gli invesistitori.
Rendimenti in aumento a causa dell'aumento dei tassi di interesse della Fed
I prezzi dei buoni del Tesoro sono in calo
L'inflazione sta salendo
Amazon è una società tecnologica multinazionale americana focalizzata su e-commerce, cloud computing, pubblicità online, streaming digitale e intelligenza artificiale. L'azienda è conosciuta come una delle "forze economiche e culturali più influenti al mondo" con uno dei marchi più preziosi al mondo
Azionin di un settore in crescita economica
Business sostenibile
Profitti in crescita e ottime prestazioni operative
CME Group Inc.è la più grande borsa di derivati finanziari del mondo che unisce Chicago Mercantile Exchange, Kansas City Board of Trade, Chicago Board of Trade, New York Mercantile Exchange ed è proprietario di Dow Jones Indexes. Il gruppo ha sede a Chicago.
Bassa volatilità
Sostenibilità finanziaria della Società
Buone performance finanziarie e operative
L'oro è storicamente usato come uno strumento di copertura. In questo caso viene utilizzato come asset ammortizzante. Quando il mercato azionario è in calo, la presenza dell'oro lo attutirà poiché l'oro ha una correlazione negativa con altri asset rischiosi come azioni e indici azionari
• Strumento di copertura nel mercato azionario in calo
• Potenziale di crescita significativo rispetto ai bond statunitensi
• Tendenza al rialzo a lungo termine
Qualcomm è un'azienda americana che crea semiconduttori, software e servizi relativi alla tecnologia wireless. L’azienda ha un’importanza fondamentale per il 4G, il 5G e alcune altre tecnologie mobili.
Bassa volatilità
Sviluppo sostenibile
Margini operativi in aumento
Apple – Famous personal computers, tablets, phones, digital players and software producer. One of the pioneers in personal computer manufacturing. Innovation and design made Apple iconic among consumers of digital devices with unique reputation that could be compared with a religion.
• Significant growth potential
• Is a growth stock
• Financial sustainability of the Company
• Booming IT-sector
Google is an American multinational technology company that is now a part of conglomerate called Alphabet Inc. The company specializes in Internet-related services and products, which include online advertising technologies, a search engine, cloud computing, software, and hardware. It is one of largest Tech giants in the United States together with Amazon, Facebook, Apple and Microsoft. Google generates most of its revenues from advertising.
• Revenues and earnings growth
• Still low interest rates in the U.S.