Investment Portfolios
Ferramentas fiáveis para obter rendimento!
Primeiros passos do portefólio de investimentos
Rentabilidade esperada
25%
Rentabilidade corrente
11.8%
Quantidade ideal de investimento
10 000 USD
Risco
20 %
Prazo de investimento
12 meses
Período inteiro
Portfólio indicators
Rentabilidade corrente
11.8%
Rentabilidade mensal
0.00%
Drawdown atual
0.00%
Drawdown máximo
4.54%
Data de formação de portfólio
05.12.2022
Data de fim do portfólio
01.12.2023
Descrição
Review
Estratégia
Análise
Descrição
A carteira de investimentos conservadora First Steps é uma carteira de baixo risco. O S&P500 serve como referência para o rendimento desta carteira. A distribuição dos investimentos em várias ações permite mitigar os riscos da carteira e obter um retorno razoável
Review
28.11.2023
O ouro (XAUUSD) foi adicionado ao portfólio com o preço-alvo de US$ 2159 por onça
Dividendo da Apple (AAPL) de $1.68 recebido
05.10.2023
Não foram efectuadas alterações à estrutura da carteira
11.09.2023
As ações da Adobe (ADBE) foram vendidas com um lucro de $ 373.64
Ações da Apple (AAPL) compradas com um preço-alvo de US $ 210
Acções da Qualcomm (QCOM) compradas com um preço-alvo de $140
As acções da CME foram compradas com um preço-alvo de 260 dólares
Acções da Amazon (AMZN) compradas com um preço-alvo de 190 dólares
Dividendo da Apple (AAPL) de $1.2 recebido
31.07.2023
Não foram efectuadas alterações à estrutura da carteira
29.06.2023
Não foram efectuadas alterações à estrutura da carteira
05.06.2023
O comércio do petróleo Brent (BRN) foi encerrado com uma perda de $261.6
Dividendos da Apple (AAPL) de 1.2 dólares recebidos
29.04.2023
Nenhuma alteração na estrutura do portfólio foi feita
05.04.2023
Gold (XAUUSD) atingiu take-profit e foi fechado com o lucro de $630.51
Brent bruto (BRN) foi adicionado a $85.244
02.03.2023
Apple (AAPL) dividendo de $1.15 recebido
07.02.2023
O ouro (XAUUSD) foi adicionado ao portfólio com o preço-alvo de US$ 1996 por onça
Títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos (T NOTE) vendidos com lucro de US$ 8.8
10.01.2023
Nenhuma alteração na estrutura do portfólio foi feita
02.12.2022
Lançamento do portfólio
Estratégia
Dois tipos de ações foram incluídos na carteira para atingir as suas metas. Primeiramente, foram incluídas ações de empresas sustentáveis com dividendos regulares. Essas ações têm baixo potencial para que os seus preços subam. Em segundo lugar, foram incluídas ações de crescimento com significativo potencial de alta, que devem se tornar um importante impulsionador de alta para o portfólio.
A estrutura da carteira pode variar dependendo do desempenho do mercado.
Análise
28.11.2023
Portefólio performance: 10.2%
Lucro expecável: 28.3%; risk: 5.7%
06.11.2023
Portefólio performance: 7.5%
Lucro expecável: 24.7%; risk: 2.4%
05.10.2023
Portefólio performance: 6.82%
Lucro expecável: 15.3%; risk: -3.0%
11.09.2023
Portefólio performance: 8.0%
Lucro expecável: 15.3%; risk: 3.0%
31.07.2023
Portefólio performance: 7.87%
Lucro expecável: 17.9%; risk: 2.9%
29.06.2023
Portefólio performance: 7.35%
Lucro expecável: 14.1%; risk: 2.9%
05.06.2023
Portefólio performance: 5.69%
Lucro expecável: 14.1%; risk: 2.9%
29.04.2023
Portefólio performance: 4.14%
Lucro expecável: 13.2%; risk: 2.9%
05.04.2023
Portefólio performance: 6.0%
Lucro expecável: 13.2%; risk: 2.9%
02.03.2023
Portefólio performance: -1.62%
Lucro expecável: 12.2%; risk: 9.0%
07.02.2023
Portefólio performance: -1.45%
Lucro expecável: 12.4%; risk: 9.0%
10.01.2023
Portefólio performance: -1.76%
Lucro expecável: 8.5%; risk: 10.0%
02.12.2022
Lançamento do portfólio
Sobre os ativos subjacentes Information
US 10Y Notes
US 10Y Notes
Amazon
Amazon
CME Group
CME Group
Ouro
Ouro
Qualcomm
Qualcomm
Apple
Apple
Google
Google
US 10Y Notes
Os títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos são instrumentos de dívida do governo emitidos pelo Tesouro dos Estados Unidos que são considerados a referência para todo o mercado de dívida não apenas nos EUA, mas globalmente. Esses títulos são os mais populares entre outros instrumentos de dívida e são considerados um ativo de refúgio seguro, sendo frequentemente um equivalente de caixa na comunidade de investimentos.
Rendimentos em alta devido ao aumento das taxas de juros do Fed
Os preços dos títulos estão caindo
A inflação está a subir
Amazon
A Amazon é uma empresa multinacional americana de tecnologia focada em comércio eletrónico, nuvens de armazenamento, publicidade online, streaming digital e inteligência artificial. A empresa é conhecida como uma das "forças económicas e culturais mais influentes do mundo", com uma das empresas mais valiosas do mundo.
Estoque de um setor económico em crescimento
Negócios sustentáveis
Receitas crescentes e forte desempenho operacional
CME Group
CME Group Inc. — É a maior bolsa de derivativos financeiros do mundo que une Chicago Mercantile Exchange, Kansas City Board of Trade, Chicago Board of Trade, New York Mercantile Exchange e é proprietária dos índices Dow Jones. O grupo está sediado em Chicago.
Baixa volatilidade
Sustentabilidade financeira da empresa
Forte desempenho financeiro e operacional
Ouro
O ouro é historicamente usado como hedge. Neste caso, é usado como um ativo de absorção de choque. Quando o mercado de ações está caindo, a presença de ouro o amortece, pois o ouro tem correlação negativa com outros ativos de risco, como ações e índices de ações
• Ativo de hedge no mercado de ações em queda
• Potencial de crescimento significativo em comparação com os Tesouros dos EUA
• Tendência ascendente de longo prazo
Qualcomm
A Qualcomm é uma empresa americana que cria semicondutores, software e serviços relacionados com a tecnologia sem fios. A empresa tem uma importância fundamental para as tecnologias 4G, 5G e algumas outras tecnologias móveis.
Baixa volatilidade
Negócio sustentável
Aumento das margens operacionais
Apple
Apple – Famous personal computers, tablets, phones, digital players and software producer. One of the pioneers in personal computer manufacturing. Innovation and design made Apple iconic among consumers of digital devices with unique reputation that could be compared with a religion.
• Significant growth potential
• Is a growth stock
• Financial sustainability of the Company
• Booming IT-sector
Google
Google is an American multinational technology company that is now a part of  conglomerate called Alphabet Inc. The company specializes in Internet-related services and products, which include online advertising technologies, a search engine, cloud computing, software, and hardware. It is one of largest Tech giants in the United States together with Amazon, Facebook, Apple and Microsoft. Google generates most of its revenues from advertising.
• Revenues and earnings growth
• Still low interest rates in the U.S.