Popis
Toto portfolio má středně nízký rizikový profil s optimalizovaným výnosem. S&P 500 je určen jako becnhmark pro toto investiční portfolio.
Revize
08.05.2024
Nebyly provedeny žádné změny ve struktuře portfolia
01.04.2024
Akcie Adobe (ADBE) byly prodány se ztrátou 270.84 USD
Akcie AMD nakoupily s cílovou cenou 230 USD
Společnost eBay (EBAY) obdržela dividendu ve výši 2.70 USD
Společnost CME obdržela dividendu ve výši 4.60 USD
05.03.2024
Akcie CME nakoupily s cílovou cenou 260 USD
Společnost Apple (AAPL) obdržela dividendu ve výši 1.44 USD
Společnost Microsoft (MSFT) obdržela dividendu ve výši 3.75 USD
01.02.2024
Nebyly provedeny žádné změny ve struktuře portfolia
11.01.2024
Spuštění portfolia
Strategie
Strategie navrhuje nákup akcií špičkových technologií s vysokým poměrem Beta. Předpokládá se, že ceny těchto akcií budou pravděpodobně ovlivněny změnou měnové politiky amerického Federálního rezervního systému směrem k uvolňování měnové politiky, která se očekává v roce 2024. Pro vyvážení rizik budou do portfolia zařazena dluhová aktiva.
Analýza
01.04.2024
Výkonnost portfolia: -1.79%
Očekávaný zisk: 16.7%; riziko: 15.7%
05.03.2024
Výkonnost portfolia: 0.33%
Očekávaný zisk: 16.2%; riziko: 13.3%
01.02.2024
Výkonnost portfolia: -1.40%
Očekávaný zisk: 14.7%; riziko: 11.9%
11.01.2024
Spuštění portfolia