Ottimale
Profittabilità prevista
30%
Profittabilità attuale
-5.2%
Importo ottimale dell'investimento
10 000 USD
Rischio
25 %
Periodo di investimento
6
mesi
Tutto il periodo
Indicatore del Portfolio
Profittabilità attuale
-5.2%
Profitto mensile
-1.80%
Drawdown attuale
7.60%
Drawdown massimo
9.63%
Data di creazione del portafoglio
11.01.2024
Data di fine del portafoglio
10.07.2024
Descrizione
Revisione
Strategia
Analisi
Descrizione
Questo portafoglio ha un profilo di rischio moderatamente basso con rendimento ottimizzato. L'S&P500 funge da benchmark per rendimento di questo portafoglio.
Revisione
01.04.2024
Le azioni Adobe (ADBE) sono state vendute con una perdita di $270.84
Ricevuto un dividendo eBay (EBAY) di $2.70
Ricevuto un dividendo CME di $4.60
Azioni AMD sono state acquistate ad un prezzo target di $230
03.05.2024
Azioni CME sono state acquistate ad un prezzo target di $260
Ricevuto un dividendo Apple (AAPL) di $1.44
Ricevuto un dividendo Microsoft (MSFT) di $3.75
01.02.2024
Non sono state apportate modifiche alla struttura del portafoglio
11.01.2024
Lancio del Portfolio
Le azioni Adobe (ADBE) sono state vendute con una perdita di $270.84
Ricevuto un dividendo eBay (EBAY) di $2.70
Ricevuto un dividendo CME di $4.60
Azioni AMD sono state acquistate ad un prezzo target di $230
03.05.2024
Azioni CME sono state acquistate ad un prezzo target di $260
Ricevuto un dividendo Apple (AAPL) di $1.44
Ricevuto un dividendo Microsoft (MSFT) di $3.75
01.02.2024
Non sono state apportate modifiche alla struttura del portafoglio
11.01.2024
Lancio del Portfolio
Strategia
La strategia suggerisce l'acquisto di titoli high-tech con un elevato rapporto Beta. Si prevede che i prezzi di queste azioni saranno probabilmente influenzati dallo spostamento della politica monetaria della Federal Reserve statunitense verso l’allentamento monetario previsto per il 2024. Per bilanciare i rischi, le asset di debito saranno incluse nel portafoglio.
Analisi
01.04.2024
Performance del portafoglio: -1.79%
Profitto atteso: 16.7%; rischio: 15.7%
05.03.2024
Performance del portafoglio: 0.33%
Profitto atteso: 16.2%; rischio: 13.3%
01.02.2024
Performance del portafoglio: -1.40%
Profitto atteso: 14.7%; rischio: 11.9%
11.01.2024
Lancio del Portfolio
Performance del portafoglio: -1.79%
Profitto atteso: 16.7%; rischio: 15.7%
05.03.2024
Performance del portafoglio: 0.33%
Profitto atteso: 16.2%; rischio: 13.3%
01.02.2024
Performance del portafoglio: -1.40%
Profitto atteso: 14.7%; rischio: 11.9%
11.01.2024
Lancio del Portfolio
Informazioni su Asset Sottostante
US 10Y Notes
CME Group
Apple
eBay
AMD
Google
Microsoft
I Treasury statunitensi a 10 anni sono strumenti di debito pubblico emessi dal Tesoro degli Stati Uniti che sono considerati il punto di riferimento per l'intero mercato non solo negli Stati Uniti, ma in tutto il mondo. Questi titoli sono i più popolari tra gli altri strumenti di debito e sono considerati un bene rifugio, ed è spesso un equivalente in contanti tra gli invesistitori.
Rendimenti in aumento a causa dell'aumento dei tassi di interesse della Fed
I prezzi dei buoni del Tesoro sono in calo
L'inflazione sta salendo
CME Group Inc.è la più grande borsa di derivati finanziari del mondo che unisce Chicago Mercantile Exchange, Kansas City Board of Trade, Chicago Board of Trade, New York Mercantile Exchange ed è proprietario di Dow Jones Indexes. Il gruppo ha sede a Chicago.
Bassa volatilità
Sostenibilità finanziaria della Società
Buone performance finanziarie e operative
Apple – Famous personal computers, tablets, phones, digital players and software producer. One of the pioneers in personal computer manufacturing. Innovation and design made Apple iconic among consumers of digital devices with unique reputation that could be compared with a religion.
• Significant growth potential
• Is a growth stock
• Financial sustainability of the Company
• Booming IT-sector
eBay è una società americana che ha una piattaforma di aste tra i privati e un mercato. Facilita le vendite P2P tramite il sito web eBay.com e alcune sue versioni in lingua straniera. eBay Enterprise ha venduto la piattaforma a Sterling Partners e Premiera Funds nel 2015.
Bassa volatilità;
Modello di business sostenibile;
Crescita dei profitti e del margine operativo
Advanced Micro Devices – an American multinational semiconductor company founded in 1969. AMD produces microprocessors and related technologies for commercial and private use, It develops motherboard chipsets, embedded processors and graphics processors for servers, workstations, personal computers, digital TV, mobile devices, vehicles and gaming consoles, as well as embedded system applications. The Company is based in California.
• Significant growth potential
• Financial sustainability of the Company
• Booming IT-sector
Google is an American multinational technology company that is now a part of conglomerate called Alphabet Inc. The company specializes in Internet-related services and products, which include online advertising technologies, a search engine, cloud computing, software, and hardware. It is one of largest Tech giants in the United States together with Amazon, Facebook, Apple and Microsoft. Google generates most of its revenues from advertising.
• Revenues and earnings growth
• Still low interest rates in the U.S.
Description
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