Optimal
Rentabilidade esperada
30%
Rentabilidade corrente
-5.2%
Quantidade ideal de investimento
10 000 USD
Risco
25 %
Prazo de investimento
6
meses
Período inteiro
Portfólio indicators
Rentabilidade corrente
-5.2%
Rentabilidade mensal
-1.60%
Drawdown atual
7.64%
Drawdown máximo
9.63%
Data de formação de portfólio
11.01.2024
Data de fim do portfólio
10.07.2024
Descrição
Review
Estratégia
Análise
Descrição
Esta carteira tem um perfil de risco moderadamente baixo com rendimento otimizado. S&P 500 é designado como referência para esta carteira de investimentos
Review
01.04.2024
O comércio do acções da Adobe (ADBE) foi encerrado com uma perda de $270.84
CME dividendo de $4.60 recebido
eBay (EBAY) dividendo de $2.70 recebido
Acções da AMD compradas com um preço-alvo de 230 dólares
01.02.2024
Não foram efectuadas alterações à estrutura da carteira
11.01.2024
Lançamento do Portfólio
O comércio do acções da Adobe (ADBE) foi encerrado com uma perda de $270.84
CME dividendo de $4.60 recebido
eBay (EBAY) dividendo de $2.70 recebido
Acções da AMD compradas com um preço-alvo de 230 dólares
01.02.2024
Não foram efectuadas alterações à estrutura da carteira
11.01.2024
Lançamento do Portfólio
Estratégia
The strategy suggests purchasing high-tech stocks with a high Beta ratio. It is anticipated that the prices of these shares will likely be influenced by the shift in the monetary policy of the U.S. Federal Reserve towards monetary easing, expected in 2024. To balance risks, debt assets will be included in the portfolio.
Análise
01.04.2024
Portefólio performance: -1.79%
Lucro expecável: 16.7%; risk: 15.7%
05.03.2024
Portefólio performance: 0.33%
Lucro expecável: 16.2%; risk: 13.3%
01.02.2024
Portefólio performance: -1.40%
Lucro expecável: 14.7%; risk: 11.9%
11.01.2024
Lançamento do Portfólio
Portefólio performance: -1.79%
Lucro expecável: 16.7%; risk: 15.7%
05.03.2024
Portefólio performance: 0.33%
Lucro expecável: 16.2%; risk: 13.3%
01.02.2024
Portefólio performance: -1.40%
Lucro expecável: 14.7%; risk: 11.9%
11.01.2024
Lançamento do Portfólio
Sobre os ativos subjacentes Information
US 10Y Notes
CME Group
Apple
eBay
AMD
Google
Microsoft
Os títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos são instrumentos de dívida do governo emitidos pelo Tesouro dos Estados Unidos que são considerados a referência para todo o mercado de dívida não apenas nos EUA, mas globalmente. Esses títulos são os mais populares entre outros instrumentos de dívida e são considerados um ativo de refúgio seguro, sendo frequentemente um equivalente de caixa na comunidade de investimentos.
Rendimentos em alta devido ao aumento das taxas de juros do Fed
Os preços dos títulos estão caindo
A inflação está a subir
CME Group Inc. — É a maior bolsa de derivativos financeiros do mundo que une Chicago Mercantile Exchange, Kansas City Board of Trade, Chicago Board of Trade, New York Mercantile Exchange e é proprietária dos índices Dow Jones. O grupo está sediado em Chicago.
Baixa volatilidade
Sustentabilidade financeira da empresa
Forte desempenho financeiro e operacional
Apple – Famous personal computers, tablets, phones, digital players and software producer. One of the pioneers in personal computer manufacturing. Innovation and design made Apple iconic among consumers of digital devices with unique reputation that could be compared with a religion.
• Significant growth potential
• Is a growth stock
• Financial sustainability of the Company
• Booming IT-sector
A eBay é uma empresa americana que alberga uma plataforma de leilões pessoa-a-pessoa e um mercado. Facilita as vendas P2P através do sítio Web eBay.com e de algumas das suas versões em línguas estrangeiras. A eBay Enterprise vendeu a plataforma à Sterling Partners e à Premiera Funds em 2015
Baixa volatilidade;
Modelo de negócio sustentável;
Crescimento sustentável das receitas e da margem operacional
Advanced Micro Devices – an American multinational semiconductor company founded in 1969. AMD produces microprocessors and related technologies for commercial and private use, It develops motherboard chipsets, embedded processors and graphics processors for servers, workstations, personal computers, digital TV, mobile devices, vehicles and gaming consoles, as well as embedded system applications. The Company is based in California.
• Significant growth potential
• Financial sustainability of the Company
• Booming IT-sector
Google is an American multinational technology company that is now a part of conglomerate called Alphabet Inc. The company specializes in Internet-related services and products, which include online advertising technologies, a search engine, cloud computing, software, and hardware. It is one of largest Tech giants in the United States together with Amazon, Facebook, Apple and Microsoft. Google generates most of its revenues from advertising.
• Revenues and earnings growth
• Still low interest rates in the U.S.
Description
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