Оптимальный (январь-июль 2023)
Ожидаемая доходность
30%
Текущая доходность
-4.8%
Оптимальная сумма вложений
10 000 USD
Риск
25 %
Срок инвестиции
6
месяцев
Весь период
Показатели портфеля
Текущая доходность
-4.8%
Доходность за месяц
-1.10%
Просадка текущая
7.27%
Просадка максимальная
9.63%
Дата формирования портфеля
11.01.2024
Дата окончания портфеля
10.07.2024
Описание
Пересмотр
Стратегия
Анализ
Описание
Портфель “Перспективный” является рискованным. Имеет высокий уровень потенциальной доходности, с минимальным для этой доходности риском.
Пересмотр
01.04.2024
Акции Adobe (ADBE) проданы по stop-loss с убытком $270.84
Куплены акции AMD с целевой ценой $230
Получены дивиденды CME в размере $4.60
Получены дивиденды eBay (EBAY) в размере $2.70
05.03.2024
Куплены акции CME с целевой ценой $260
Получены дивиденды Apple (AAPL) в размере $1.44
Получены дивиденды Microsoft (MSFT) в размере $3.75
01.02.2024
Изменения в структуре портфеля не производились
11.01.2024
Запуск портфеля
Акции Adobe (ADBE) проданы по stop-loss с убытком $270.84
Куплены акции AMD с целевой ценой $230
Получены дивиденды CME в размере $4.60
Получены дивиденды eBay (EBAY) в размере $2.70
05.03.2024
Куплены акции CME с целевой ценой $260
Получены дивиденды Apple (AAPL) в размере $1.44
Получены дивиденды Microsoft (MSFT) в размере $3.75
01.02.2024
Изменения в структуре портфеля не производились
11.01.2024
Запуск портфеля
Стратегия
Стратегия предполагает покупку акций технологических компаний, которые имеют более высокий коэффициент бета. Предпосылками роста таких акций будет смена монетарной политики ФРС США в сторону смягчения, которая ожидается в 2024 году.
Также средства будут размещаться в покупку облигаций.
Анализ
01.04.2024
Рост стоимости портфеля: -1.79%
Потенциальная прибыль: 16.7%, риск 15.7%
05.03.2024
Рост стоимости портфеля: 0.33%
Потенциальная прибыль: 16.2%, риск 13.3%
01.02.2024
Рост стоимости портфеля: -1.40%
Потенциальная прибыль: 14.7%, риск 11.9%
11.01.2024
Запуск портфеля
Рост стоимости портфеля: -1.79%
Потенциальная прибыль: 16.7%, риск 15.7%
05.03.2024
Рост стоимости портфеля: 0.33%
Потенциальная прибыль: 16.2%, риск 13.3%
01.02.2024
Рост стоимости портфеля: -1.40%
Потенциальная прибыль: 14.7%, риск 11.9%
11.01.2024
Запуск портфеля
Сведения
о базовых активах
о базовых активах
Американские трежериз (10 лет)
CME Group
Apple
eBay
AMD
Google
Microsoft
Десятилетние облигации Казначейства США являются эталонными долговыми бумагами, и не только на долговом рынке США, но и в целом для глобального рынка долга. Это наиболее популярные облигации среди инвесторов. Они принадлежат к классу активов-убежищ с высокой степенью надежности и в среде инвесторов часто являются эквивалентом наличных денег.
Доходности десятилеток продолжат расти на фоне повышения ставки ФРС
Цены на облигации продолжат падать
Инфляция продолжит ускоряться
CME Group Inc. — крупнейший североамериканский рынок финансовых деривативов, построенный путём объединения ведущих бирж Чикаго и Нью-Йорка. Группа была образована в 2007 году путём слияния Чикагской товарной биржи и Чикагской торговой палаты. Штаб-квартира организации находится в центре Чикаго (Chicago Loop). В настоящее время в состав группы входят: Чикагская товарная биржа, Чикагская торговая палата, Нью-Йоркская товарная биржа.
Низкая волатильность
Устойчивый бизнес
Рост финансовых и операционных показателей
Производитель персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, программного обеспечения. Один из пионеров в области персональных компьютеров. Благодаря инновационным технологиям и эстетичному дизайну, корпорация Apple создала в индустрии потребительской электроники уникальную репутацию, сравнимую с культом.
Значительный потенциал роста
Является акцией роста
Финансовая устойчивость компания
Компания из растущего IT сектора
Американская компания, предоставляющая услуги в областях интернет-аукционов и интернет-магазинов. Веб-сайтом eBay.com и его местными версиями в нескольких странах владела компания eBay Enterprise, но продала это подразделение в 2015 году частным инвестиционным компаниям Sterling Partners и Premiera Funds.
Низкая волатильность.
Устойчивый бизнес.
Рост финансовых и операционных показателей.
Advanced Micro Devices — компания-производитель интегральной микросхемной электроники, основана в 1969 году. AMD выпускает компьютерные процессоры и технологии для коммерческого и потребительского рынков. Разрабатывает чипсеты материнских плат, встроенные и графические процессоры для серверов, рабочих станций и ПК, а также процессорные технологии для мобильных устройств, цифрового телевидения, автомобилей и игровых консолей. Штаб-квартира компании находится в Калифорнии, а перевод названия с английского означает «передовые микроустройства»
Значительный потенциал роста
Финансовая устойчивость компания
Компания из растущего IT сектора
Американская транснациональная корпорация Google поддерживает и разрабатывает ряд интернет-сервисов и продуктов и получает прибыль в первую очередь от рекламы. Она считается одной из технологических компаний «большой четверки» наряду с Amazon, Apple и Microsoft.
Рост финансовых и операционных показателей.
Все еще низкие процентные ставки в США
Description
Keywords 1
Keywords 2
Keywords 3