«Оптимальний»
Очікувана прибутковість
30%
Поточна прибутковість
-4.7%
Оптимальна сума вкладень
10 000 USD
Ризик
25 %
Термін інвестиції
6
місяців
Весь період
Показники портфеля
Поточна прибутковість
-4.7%
Прибутковість за місяць
-1.00%
Просадка поточна
7.16%
Просадка максимальна
9.63%
Дата формування портфеля
11.01.2024
Дата закінчення портфеля
10.07.2024
Опис
Перегляд
Стратегія
Аналіз
Опис
Інвестиційний портфель із порівняно невеликим ризиком та максимізованою для цього ризику прибутковістю. Як базу для порівняння взято індекс широкого ринку S&P 500.
Перегляд
08.05.2024
Зміни у структурі портфеля не проводились
01.04.2024
Закрито угоду з акціями Adobe (ADBE) зі збитками $270,84
Отримано дивіденди eBay (EBAY) у розмірі $2.70
Отримано дивіденди CME у розмірі $4.60
Куплені акції AMD із цільовою ціною $230
01.02.2024
Зміни у структурі портфеля не проводились
11.01.2024
Запуск портфелю
Зміни у структурі портфеля не проводились
01.04.2024
Закрито угоду з акціями Adobe (ADBE) зі збитками $270,84
Отримано дивіденди eBay (EBAY) у розмірі $2.70
Отримано дивіденди CME у розмірі $4.60
Куплені акції AMD із цільовою ціною $230
01.02.2024
Зміни у структурі портфеля не проводились
11.01.2024
Запуск портфелю
Стратегія
The strategy suggests purchasing high-tech stocks with a high Beta ratio. It is anticipated that the prices of these shares will likely be influenced by the shift in the monetary policy of the U.S. Federal Reserve towards monetary easing, expected in 2024. To balance risks, debt assets will be included in the portfolio.
Аналіз
08.05.2024
Рост вартості портфеля: -3.38%
Потенційний прибуток: 16.7%; ризик: 15.7%
01.04.2024
Рост вартості портфеля: -1.79%
Потенційний прибуток: 16.7%; ризик: 15.7%
05.03.2024
Рост вартості портфеля: 0.33%
Потенційний прибуток: 16.2%; ризик: 13.3%
01.02.2024
Рост вартості портфеля: -1.40%
Потенційний прибуток: 14.7%; ризик: 11.9%
11.01.2024
Запуск портфелю
Рост вартості портфеля: -3.38%
Потенційний прибуток: 16.7%; ризик: 15.7%
01.04.2024
Рост вартості портфеля: -1.79%
Потенційний прибуток: 16.7%; ризик: 15.7%
05.03.2024
Рост вартості портфеля: 0.33%
Потенційний прибуток: 16.2%; ризик: 13.3%
01.02.2024
Рост вартості портфеля: -1.40%
Потенційний прибуток: 14.7%; ризик: 11.9%
11.01.2024
Запуск портфелю
Відомості про базові активи
US 10Y Notes
CME Group
Apple
eBay
AMD
Google
Microsoft
10-річні облігації Скарбниці США — це еталонні боргові папери. І не лише на борговому ринку США, а й загалом для глобального ринку боргу. Це також найпопулярніші облігації серед інвесторів. Вони належать до класу активів-притулків із високим ступенем надійності і часто виступають еквівалентом готівки.
Прибутки «десятирічок» будуть і далі зростати на тлі підвищення ставки ФРС
Ціни на облігації будуть і далі падати, інфляція й далі прискорюватиметься.
CME Group Inc. — найбільший північноамериканський ринок фінансових деривативів, побудований шляхом об'єднання провідних бірж Чикаго і Нью-Йорка. Група була створена в 2007 році шляхом злиття Чиказькій товарній біржі і Чиказької торгової палати. Штаб-квартира організації знаходиться в центрі Чикаго (Chicago Loop). В даний час до складу групи входять: Чиказька товарна біржа, Чиказька торгова палата, Нью-Йоркська товарна біржа.
Низька волатильність
Стійкий бізнес
Зростання фінансових і операційних показників
Виробник персональних і планшетних комп'ютерів, аудіоплеєрів, телефонів, програмного забезпечення. Один з піонерів в області персональних комп'ютерів. Завдяки інноваційним технологіям та естетичному дизайну, корпорація Apple створила в індустрії споживчої електроніки унікальну репутацію, яку можна порівняти з культом.
Значний потенціал зростання
Є акцією зростання
Фінансова стійкість компанії
Компанія зі зростаючого IT сектора
Американська компанія, що надає послуги в галузях інтернет-аукціонів та інтернет-магазинів. Веб-сайтом eBay.com та його місцевими версіями в кількох країнах володіла компанія eBay Enterprise, але продала цей підрозділ у 2015 році приватним інвестиційним компаніям Sterling Partners та Premiera Funds.
Низька волатильність.
Стійкий бізнес.
Зростання фінансових та операційних показників.
Advanced Micro Devices — компанія-виробник інтегральної мікросхеми електроніки, заснована в 1969 році. AMD випускає комп'ютерні процесори і технології для комерційного і споживчого ринків. Розробляє чіпсети материнських плат, вбудовані і графічні процесори для серверів, робочих станцій і ПК, а також процесорні технології для мобільних пристроїв, цифрового телебачення, автомобілів та ігрових консолей. Штаб-квартира компанії знаходиться в Каліфорнії, а переклад назви з англійської означає «передові мікро пристрої»
Значний потенціал зростання
Фінансова стійкість компанії
Компанія зі зростаючого IT-сектора
Google is an American multinational technology company that is now a part of conglomerate called Alphabet Inc. The company specializes in Internet-related services and products, which include online advertising technologies, a search engine, cloud computing, software, and hardware. It is one of largest Tech giants in the United States together with Amazon, Facebook, Apple and Microsoft. Google generates most of its revenues from advertising.
• Revenues and earnings growth
• Still low interest rates in the U.S.
Description
Keywords 1
Keywords 2
Keywords 3