Investiční portfolio První kroky
Očekávaný výnos
25%
Aktuální výnos
-1.3%
Optimální částka investice
10 000 USD
Riziko
20 %
Doba investice
12
měsíc
Celé období
Ukazatele portfolia
Aktuální výnos
-1.3%
Zisk za měsíc
-1.10%
Drawdown aktuální
4.70%
Drawdown maximální
6.95%
Datum vytvoření portfolia
11.01.2024
Datum ukončení portfolia
10.01.2024
Popis
Revize
Strategie
Analýza
Popis
Konzervativní investiční portfolio First Steps je nízkorizikové portfolio. S&P500 slouží jako měřítko pro tento výnos portfolia. Rozdělení investic do různých akcií umožňuje zmírnit rizika portfolia a získat rezonanční výnosy
Revize
01.04.2024
Akcie Google (GOOG) se prodaly se ztrátou 52.50 USD
Zlato (XAUUSD) bylo uzavřeno se ziskem 394.44 USD
Akcie AMD rostly s cílovou cenou 230 USD
Akcie Google (GOOG) rostly s cílovou cenou 170 USD
Přijatá dividenda společnosti CME ve výši 4.60 USD
05.03.2024
Akcie Adobe (ADBE) se prodaly se ztrátou 261.30 USD
Akcie CME rostly s cílovou cenou 260 $
Akcie společnosti Apple (AAPL) nakoupily s cílovou cenou 210 USD
Přijatá dividenda společnosti Microsoft (MSFT) ve výši 30.05 USD
01.02.2024
Nebyly provedeny žádné změny ve struktuře portfolia
11.01.2024
Spuštění portfolia
Akcie Google (GOOG) se prodaly se ztrátou 52.50 USD
Zlato (XAUUSD) bylo uzavřeno se ziskem 394.44 USD
Akcie AMD rostly s cílovou cenou 230 USD
Akcie Google (GOOG) rostly s cílovou cenou 170 USD
Přijatá dividenda společnosti CME ve výši 4.60 USD
05.03.2024
Akcie Adobe (ADBE) se prodaly se ztrátou 261.30 USD
Akcie CME rostly s cílovou cenou 260 $
Akcie společnosti Apple (AAPL) nakoupily s cílovou cenou 210 USD
Přijatá dividenda společnosti Microsoft (MSFT) ve výši 30.05 USD
01.02.2024
Nebyly provedeny žádné změny ve struktuře portfolia
11.01.2024
Spuštění portfolia
Strategie
Očekává se, že americký Federální rezervní systém zahájí snižování úrokových sazeb v roce 2024. Zatímco v prvních měsících roku se očekává, že sazby zůstanou stabilní, později v roce 2024 je vyšší pravděpodobnost realizace uvolnění měnové politiky. Investoři předpokládají, že Fed do konce roku sníží úrokové sazby do pásma 3,75-4,00 %. Tento očekávaný krok by měl podpořit oživení akcií a dluhových trhů s potenciálem dalšího růstu. Kromě toho se v souvislosti s tímto vývojem očekává růst cen zlata.
Analýza
01.04.2024
Výkonnost portfolia: 1.56%
Očekávaný zisk: 11.2%; riziko: 9.5%
05.03.2024
Výkonnost portfolia: 0.45%
Očekávaný zisk: 20.2%; riziko: 10.7%
01.02.2024
Výkonnost portfolia: 2.2%
Očekávaný zisk: 18.6%; riziko: 11.9%
11.01.2024
Spuštění portfolia
Výkonnost portfolia: 1.56%
Očekávaný zisk: 11.2%; riziko: 9.5%
05.03.2024
Výkonnost portfolia: 0.45%
Očekávaný zisk: 20.2%; riziko: 10.7%
01.02.2024
Výkonnost portfolia: 2.2%
Očekávaný zisk: 18.6%; riziko: 11.9%
11.01.2024
Spuštění portfolia
Informace
o podkladových aktivech
o podkladových aktivech
US 10Y Notes
Amazon
CME Group
Apple
AMD
Google
Microsoft
Americké 10leté státní dluhopisy jsou vládní dluhové nástroje vydané ministerstvem financí Spojených států, které jsou považovány za měřítko pro celý dluhový trh nejen v USA, ale globálně. Tyto cenné papíry jsou nejoblíbenější mezi ostatními dluhovými nástroji a jsou považovány za aktivum bezpečného přístavu a v investiční komunitě jsou často ekvivalentem hotovosti.
Rostoucí výnosy uprostřed rostoucích úrokových sazeb Fedu
Ceny státních dluhopisů klesají
Inflace se zvyšuje
Amazon je americká nadnárodní technologická společnost, která se zaměřuje na e-commerce, cloud computing, online reklamu, digitální streamování a umělou inteligenci. Společnost je známá jako jedna z „nejvlivnějších ekonomických a kulturních sil na světě“ s jednou z nejcennějších světových značek
Zásoby z rostoucího sektoru ekonomiky
Udržitelné podnikání
Rostoucí tržby a silný provozní výkon
CME Group Inc. – Je to největší světová burza finančních derivátů sdružující Chicago Mercantile Exchange, Kansas City Board of Trade, Chicago Board of Trade, New York Mercantile Exchange a je vlastníkem indexů Dow Jones. Skupina má sídlo v Chicagu.
Nízká volatilita
Finanční udržitelnost společnosti
Silná finanční a provozní výkonnost
Apple – Famous personal computers, tablets, phones, digital players and software producer. One of the pioneers in personal computer manufacturing. Innovation and design made Apple iconic among consumers of digital devices with unique reputation that could be compared with a religion.
• Significant growth potential
• Is a growth stock
• Financial sustainability of the Company
• Booming IT-sector
Advanced Micro Devices – an American multinational semiconductor company founded in 1969. AMD produces microprocessors and related technologies for commercial and private use, It develops motherboard chipsets, embedded processors and graphics processors for servers, workstations, personal computers, digital TV, mobile devices, vehicles and gaming consoles, as well as embedded system applications. The Company is based in California.
• Significant growth potential
• Financial sustainability of the Company
• Booming IT-sector
Description
Keywords 1
Keywords 2
Keywords 3