Primeiros passos do portefólio de investimentos
Rentabilidade esperada
25%
Rentabilidade corrente
-1.8%
Quantidade ideal de investimento
10 000 USD
Risco
20 %
Prazo de investimento
12
meses
Período inteiro
Portfólio indicators
Rentabilidade corrente
-1.8%
Rentabilidade mensal
-1.70%
Drawdown atual
5.21%
Drawdown máximo
6.95%
Data de formação de portfólio
11.01.2024
Data de fim do portfólio
10.01.2024
Descrição
Review
Estratégia
Análise
Descrição
A carteira de investimentos conservadora First Steps é uma carteira de baixo risco. O S&P500 serve como referência para o rendimento desta carteira. A distribuição dos investimentos em várias ações permite mitigar os riscos da carteira e obter um retorno razoável
Review
01.04.2024
O comércio do acções da Google (GOOG) foi encerrado com uma perda de $52.50
Gold (XAUUSD) foi fechado com o lucro de $394.44
Acções da AMD compradas com um preço-alvo de 230 dólares
Acções da Google (GOOG) compradas com um preço-alvo de 170 dólares
CME dividendo de $4.60 recebido
01.02.2024
Não foram efectuadas alterações à estrutura da carteira
11.01.2024
Lançamento do portfólio
O comércio do acções da Google (GOOG) foi encerrado com uma perda de $52.50
Gold (XAUUSD) foi fechado com o lucro de $394.44
Acções da AMD compradas com um preço-alvo de 230 dólares
Acções da Google (GOOG) compradas com um preço-alvo de 170 dólares
CME dividendo de $4.60 recebido
01.02.2024
Não foram efectuadas alterações à estrutura da carteira
11.01.2024
Lançamento do portfólio
Estratégia
The U.S. Federal Reserve is expected to initiate interest rate cuts in 2024. While rates are anticipated to remain stable in the initial months of the year, there is a higher likelihood of the implementation of monetary easing later in 2024. Investors foresee the Fed cutting interest rates to a range of 3.75-4.00% by the year's end. This anticipated move is expected to support the recovery of stocks and debt markets, with the potential for further upside. Additionally, gold prices are anticipated to rise amid these developments.
Análise
01.04.2024
Portefólio performance: 1.56%
Lucro expecável: 11.2%; risk: 9.5%
05.03.2024
Portefólio performance: 0.45%
Lucro expecável: 20.2%; risk: 10.7%
01.02.2024
Portefólio performance: 2.2%
Lucro expecável: 18.36%; risk: 11.9%
11.01.2024
Lançamento do portfólio
Portefólio performance: 1.56%
Lucro expecável: 11.2%; risk: 9.5%
05.03.2024
Portefólio performance: 0.45%
Lucro expecável: 20.2%; risk: 10.7%
01.02.2024
Portefólio performance: 2.2%
Lucro expecável: 18.36%; risk: 11.9%
11.01.2024
Lançamento do portfólio
Sobre os ativos subjacentes Information
US 10Y Notes
Amazon
CME Group
Apple
AMD
Google
Microsoft
Os títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos são instrumentos de dívida do governo emitidos pelo Tesouro dos Estados Unidos que são considerados a referência para todo o mercado de dívida não apenas nos EUA, mas globalmente. Esses títulos são os mais populares entre outros instrumentos de dívida e são considerados um ativo de refúgio seguro, sendo frequentemente um equivalente de caixa na comunidade de investimentos.
Rendimentos em alta devido ao aumento das taxas de juros do Fed
Os preços dos títulos estão caindo
A inflação está a subir
A Amazon é uma empresa multinacional americana de tecnologia focada em comércio eletrónico, nuvens de armazenamento, publicidade online, streaming digital e inteligência artificial. A empresa é conhecida como uma das "forças económicas e culturais mais influentes do mundo", com uma das empresas mais valiosas do mundo.
Estoque de um setor económico em crescimento
Negócios sustentáveis
Receitas crescentes e forte desempenho operacional
CME Group Inc. — É a maior bolsa de derivativos financeiros do mundo que une Chicago Mercantile Exchange, Kansas City Board of Trade, Chicago Board of Trade, New York Mercantile Exchange e é proprietária dos índices Dow Jones. O grupo está sediado em Chicago.
Baixa volatilidade
Sustentabilidade financeira da empresa
Forte desempenho financeiro e operacional
Apple – Famous personal computers, tablets, phones, digital players and software producer. One of the pioneers in personal computer manufacturing. Innovation and design made Apple iconic among consumers of digital devices with unique reputation that could be compared with a religion.
• Significant growth potential
• Is a growth stock
• Financial sustainability of the Company
• Booming IT-sector
Advanced Micro Devices – an American multinational semiconductor company founded in 1969. AMD produces microprocessors and related technologies for commercial and private use, It develops motherboard chipsets, embedded processors and graphics processors for servers, workstations, personal computers, digital TV, mobile devices, vehicles and gaming consoles, as well as embedded system applications. The Company is based in California.
• Significant growth potential
• Financial sustainability of the Company
• Booming IT-sector
Google is an American multinational technology company that is now a part of conglomerate called Alphabet Inc. The company specializes in Internet-related services and products, which include online advertising technologies, a search engine, cloud computing, software, and hardware. It is one of largest Tech giants in the United States together with Amazon, Facebook, Apple and Microsoft. Google generates most of its revenues from advertising.
• Revenues and earnings growth
• Still low interest rates in the U.S.
Description
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