Інвестиційний портфель «Перші Кроки» (Cічень 2024 - Cічень 2025)
Очікувана прибутковість
25%
Поточна прибутковість
-1.3%
Оптимальна сума вкладень
10 000 USD
Ризик
20 %
Термін інвестиції
12
місяців
Весь період
Показники портфеля
Поточна прибутковість
-1.3%
Прибутковість за місяць
-1.00%
Просадка поточна
4.71%
Просадка максимальна
6.95%
Дата формування портфеля
11.01.2024
Дата закінчення портфеля
10.01.2024
Опис
Перегляд
Стратегія
Аналіз
Опис
Портфель «Перші кроки» є консервативним інвестиційним інструментом в лінійці портфелів Esperio. Для оцінки ефективності портфеля пропонується порівнювати його з індексом S&P 500. Розподіл коштів по різних акціях дозволяє мінімізувати ризики портфеля і отримати прийнятний рівень доходу.
Перегляд
08.05.2024
10-річні облігації (TNOTE) були продані зі збитками $163.6
01.04.2024
Закрито угоду з акціями Google (GOOG) зі збитками $52.50
Закрито угоду за золотом (XAUUSD) з прибутком $394.44
Куплені акції AMD із цільовою ціною $230
Куплені акції Google (GOOG) із цільовою ціною $170
Отримано дивіденди CME у розмірі $4.60
01.02.2024
Зміни у структурі портфеля не проводились
11.01.2024
Запуск портфелю
10-річні облігації (TNOTE) були продані зі збитками $163.6
01.04.2024
Закрито угоду з акціями Google (GOOG) зі збитками $52.50
Закрито угоду за золотом (XAUUSD) з прибутком $394.44
Куплені акції AMD із цільовою ціною $230
Куплені акції Google (GOOG) із цільовою ціною $170
Отримано дивіденди CME у розмірі $4.60
01.02.2024
Зміни у структурі портфеля не проводились
11.01.2024
Запуск портфелю
Стратегія
The U.S. Federal Reserve is expected to initiate interest rate cuts in 2024. While rates are anticipated to remain stable in the initial months of the year, there is a higher likelihood of the implementation of monetary easing later in 2024. Investors foresee the Fed cutting interest rates to a range of 3.75-4.00% by the year's end. This anticipated move is expected to support the recovery of stocks and debt markets, with the potential for further upside. Additionally, gold prices are anticipated to rise amid these developments.
Аналіз
08.05.2024
Рост вартості портфеля: 0.15%
Потенційний прибуток: 6.3%; ризик: 11.6%
01.04.2024
Рост вартості портфеля: 1.56%
Потенційний прибуток: 11.2%; ризик: 9.5%
05.03.2024
Рост вартості портфеля: 0.45%
Потенційний прибуток: 20.2%; ризик: 10.7%
01.02.2024
Рост вартості портфеля: 2.2%
Потенційний прибуток: 18.6%; ризик: 11.9%
02.12.2022
Запуск портфелю
Рост вартості портфеля: 0.15%
Потенційний прибуток: 6.3%; ризик: 11.6%
01.04.2024
Рост вартості портфеля: 1.56%
Потенційний прибуток: 11.2%; ризик: 9.5%
05.03.2024
Рост вартості портфеля: 0.45%
Потенційний прибуток: 20.2%; ризик: 10.7%
01.02.2024
Рост вартості портфеля: 2.2%
Потенційний прибуток: 18.6%; ризик: 11.9%
02.12.2022
Запуск портфелю
Відомості про базові активи
Amazon
CME Group
Apple
AMD
Google
Microsoft
Amazon — американська транснаціональна технологічна компанія, що спеціалізується на електронній комерції, хмарних обчисленнях, цифровій потоковій передачі та штучному інтелекті. Вона названа «однією з найвпливовіших економічних та культурних сил» і є одним із найцінніших брендів у світі.
Акція з економічного сектору, що зростає
Стійкий бізнес
Зростання фінансових та операційних показників
CME Group Inc. — найбільший північноамериканський ринок фінансових деривативів, побудований шляхом об'єднання провідних бірж Чикаго і Нью-Йорка. Група була створена в 2007 році шляхом злиття Чиказькій товарній біржі і Чиказької торгової палати. Штаб-квартира організації знаходиться в центрі Чикаго (Chicago Loop). В даний час до складу групи входять: Чиказька товарна біржа, Чиказька торгова палата, Нью-Йоркська товарна біржа.
Низька волатильність
Стійкий бізнес
Зростання фінансових і операційних показників
Виробник персональних і планшетних комп'ютерів, аудіоплеєрів, телефонів, програмного забезпечення. Один з піонерів в області персональних комп'ютерів. Завдяки інноваційним технологіям та естетичному дизайну, корпорація Apple створила в індустрії споживчої електроніки унікальну репутацію, яку можна порівняти з культом.
Значний потенціал зростання
Є акцією зростання
Фінансова стійкість компанії
Компанія зі зростаючого IT сектора
Advanced Micro Devices — компанія-виробник інтегральної мікросхеми електроніки, заснована в 1969 році. AMD випускає комп'ютерні процесори і технології для комерційного і споживчого ринків. Розробляє чіпсети материнських плат, вбудовані і графічні процесори для серверів, робочих станцій і ПК, а також процесорні технології для мобільних пристроїв, цифрового телебачення, автомобілів та ігрових консолей. Штаб-квартира компанії знаходиться в Каліфорнії, а переклад назви з англійської означає «передові мікро пристрої»
Значний потенціал зростання
Фінансова стійкість компанії
Компанія зі зростаючого IT-сектора
Google is an American multinational technology company that is now a part of conglomerate called Alphabet Inc. The company specializes in Internet-related services and products, which include online advertising technologies, a search engine, cloud computing, software, and hardware. It is one of largest Tech giants in the United States together with Amazon, Facebook, Apple and Microsoft. Google generates most of its revenues from advertising.
• Revenues and earnings growth
• Still low interest rates in the U.S.
Description
Keywords 1
Keywords 2
Keywords 3