Ottimale (giugno-dicembre 2022)
Profittabilità prevista
11.4%
Profittabilità attuale
-10.4%
Importo ottimale dell'investimento
10 000 USD
Rischio
8 %
Periodo di investimento
6
mesi
Tutto il periodo
Indicatore del Portfolio
Profittabilità attuale
-10.4%
Profitto mensile
0.00%
Drawdown attuale
11.33%
Drawdown massimo
11.46%
Data di creazione del portafoglio
31.05.2022
Data di fine del portafoglio
01.12.2022
Descrizione
Revisione
Strategia
Analisi
Descrizione
Questo portafoglio ha un basso profilo di rischio con un rendimento ottimizzato. L'S&P500 funge da benchmark per rendimento di questo portafoglio
Revisione
10.11.2022
Le azioni di Visa (V) sono state comprate al prezzo di $203.362
Le azioni di UPS (UPS) sono state comprate al prezzo di $170.46
I Treasury a 10 anni (TNOTE) sono stati venduti al prezzo obiettivo di $95
03.10.2022
Le azioni di Kimberly-Clark (KMB) sono state vendute allo stop loss con una perdita di $82.2
La posizione di Gold (XAUUSD) chiusa con una perdita di $336.62
L'indice di S&P 500 (US500) è stato venduto al prezzo 3639.8
Sono stati ricevuti dividendi da CME Group (CME) e Kimberly-Clark (KMB) per un totale di $10.8
09.09.2022
Non sono state apportate modifiche alla struttura del portafoglio
03.08.2022
Non sono state apportate modifiche alla struttura del portafoglio
29.06.2022
Le azioni 3M (MMM) sono state vendute allo stop loss con una perdita di $46.5
Le azioni Procter&Gamble (PG) sono state vendute allo stop loss con una perdita di $55.25
I dividendi sono stati ricevuti da CME Group (CME) e Kimberley-Klark (KMB) per un totale di $10.8
01.06.2022
Lancio del Portfolio
Le azioni di Visa (V) sono state comprate al prezzo di $203.362
Le azioni di UPS (UPS) sono state comprate al prezzo di $170.46
I Treasury a 10 anni (TNOTE) sono stati venduti al prezzo obiettivo di $95
03.10.2022
Le azioni di Kimberly-Clark (KMB) sono state vendute allo stop loss con una perdita di $82.2
La posizione di Gold (XAUUSD) chiusa con una perdita di $336.62
L'indice di S&P 500 (US500) è stato venduto al prezzo 3639.8
Sono stati ricevuti dividendi da CME Group (CME) e Kimberly-Clark (KMB) per un totale di $10.8
09.09.2022
Non sono state apportate modifiche alla struttura del portafoglio
03.08.2022
Non sono state apportate modifiche alla struttura del portafoglio
29.06.2022
Le azioni 3M (MMM) sono state vendute allo stop loss con una perdita di $46.5
Le azioni Procter&Gamble (PG) sono state vendute allo stop loss con una perdita di $55.25
I dividendi sono stati ricevuti da CME Group (CME) e Kimberley-Klark (KMB) per un totale di $10.8
01.06.2022
Lancio del Portfolio
Strategia
La strategia sta nell'investire in azioni di valore che generano dividendi stabili. L'oro viene utilizzato come uno strumento di copertura per questo portafoglio. In caso di ripresa del mercato, le azioni tecnologiche verrebbero aggiunte al portafoglio per massimizzare il profitto.
Analisi
10.11.2022
Performance del portafoglio: -8.94%
Profitto atteso: 0.6%; rischio: 12.0%
03.10.2022
Performance del portafoglio: -7.4%
Profitto atteso: 0.9%; rischio: 8.2%
02.09.2022
Performance del portafoglio: -4.38%
Profitto atteso: 8.3%; rischio: 8.1%
03.08.2022
Performance del portafoglio: -2.8%
Profitto atteso: 8.3%; rischio: 8.1%
29.06.2022
Performance del portafoglio: 0%
Profitto atteso: 8.3%; rischio: 8.1%
01.06.2022
Lancio del Portfolio
Performance del portafoglio: -8.94%
Profitto atteso: 0.6%; rischio: 12.0%
03.10.2022
Performance del portafoglio: -7.4%
Profitto atteso: 0.9%; rischio: 8.2%
02.09.2022
Performance del portafoglio: -4.38%
Profitto atteso: 8.3%; rischio: 8.1%
03.08.2022
Performance del portafoglio: -2.8%
Profitto atteso: 8.3%; rischio: 8.1%
29.06.2022
Performance del portafoglio: 0%
Profitto atteso: 8.3%; rischio: 8.1%
01.06.2022
Lancio del Portfolio
Informazioni su Asset Sottostante
S&P 500
US 10Y Notes
Visa
Kraft Heinz
UPS
L'indice del mercato azionario S&P 500 è considerato il principale benchmark azionario al mondo. Nell'indice sono elencate oltre 500 aziende leader con la maggiore capitalizzazione di mercato. L'indice S&P 500 è un asset finanziario altamente sviluppato.
Asset altamente diversificato
Elevato potenziale di ribasso
I Treasury statunitensi a 10 anni sono strumenti di debito pubblico emessi dal Tesoro degli Stati Uniti che sono considerati il punto di riferimento per l'intero mercato non solo negli Stati Uniti, ma in tutto il mondo. Questi titoli sono i più popolari tra gli altri strumenti di debito e sono considerati un bene rifugio, ed è spesso un equivalente in contanti tra gli invesistitori.
Rendimenti in aumento a causa dell'aumento dei tassi di interesse della Fed
I prezzi dei buoni del Tesoro sono in calo
L'inflazione sta salendo
Visa Inc. è una società americana di servizi finanziari che fornisce pagamenti elettronici. Visa è anche uno dei fondatori di Visa International Service Association. La società è quotata nell'indice Dow Jones Industrial Average da settembre 2013.
Bassa volatilità
Dividendi stabili
Solidi risultati finanziari
Kraft Heinz è una società alimentare americana formata dalla fusione di Kraft Foods e Heinz nel 2015. La Kraft Foods è stata fondata nel 1903 e la HJ Heinz Company è nata nel 1869. Kraft Heinz è tra i principali produttori mondiali di alimenti e bevande. L'azienda ha due sedi a Chicago (Illinois) e a Pittsburgh (Pennsylvania).
• Azioni da dividendi
• Valore azionario
• La Società beneficia di un'inflazione elevata
United Parcel Service Inc. è una compagnia di spedizioni multinazionale americana e una società di gestione della catena di distribuzione fondata nel 1907. È una società quotata alla classifica Fortune 500 e uno dei più grandi corrieri del mondo.
Valore delle azioni
Dividendi stabili
Modello di business sostenibile