Опис
Інвестиційний портфель із невеликим ризиком та максимізованою для цього ризику прибутковістю. Як база для порівняння взято індекс широкого ринку S&P 500.
Перегляд
10.11.2022
Куплено акції Visa (V) за ціною $203.362
Куплено акції UPS (UPS) за ціною $170.46
Відкрито угоду з продажу 10-річних казначейських облігацій США (TNOTE) з потенціалом падіння до $95
03.10.2022
Акції Kimberly Clark (KMB) продані по stop-loss зі збитками $82.2
Закрито угоду із золотом (XAUUSD) зі збитком $336.62
Отримано дивіденди від CME Group (CME) та Kimberly-Clark (KMB) у сумі $10.8
02.09.2022
Зміни у структурі портфеля не проводились
03.08.2022
Зміни у структурі портфеля не проводились
29.06.2022
Акції 3M (MMM) продані по stop-loss зі збитками $46.5
Акції Procter & Gamble (PG) продані по stop-loss зі збитками $55.25
Отримано дивіденди від CME Group (CME) та Kimberley-Klark (KMB) у сумі $10.8
01.06.2022
Запуск портфелю
Стратегія
Стратегія передбачає вкладення в стабільні дивідендні акції, а в якості інструмента, що хеджує ризики, використовується золото. У разі відновлення ринку в портфель додаватимуться акції ІТ компаній для прискореного зростання.
Аналіз
10.11.2022
Рост вартості портфеля:: -8.94%
Потенційний прибуток: 0.6%; ризик: 12.0%
03.10.2022
Рост вартості портфеля:: -7.4%
Потенційний прибуток: 0.9%; ризик: 8.2%
02.09.2022
Рост вартості портфеля:: -4.38%
Потенційний прибуток: 8.3%; ризик: 8.1%
03.08.2022
Рост вартості портфеля: -2.8%
Потенційний прибуток: 8.3%; ризик: 8.1%
29.06.2022
Рост вартості портфеля:: 0%
Потенційний прибуток: 8.3%; ризик: 8.1%
01.06.2022
Запуск портфелю