Investiční portfolia
Spolehlivé nástroje pro získávání příjmů!
Optimální (červen-prosinec 2022)
Očekávaný výnos
11.4%
Aktuální výnos
-10.4%
Optimální částka investice
10 000 USD
Riziko
8 %
Doba investice
6 měsíc
Celé období
Ukazatele portfolia
Aktuální výnos
-10.4%
Zisk za měsíc
0.00%
Drawdown aktuální
11.33%
Drawdown maximální
11.46%
Datum vytvoření portfolia
31.05.2022
Datum ukončení portfolia
01.12.2022
Popis
Revize
Strategie
Analýza
Popis
Toto porfolio má nízký rizikový profil s optimalizovaným výnosem. S&P 500 je určen jako becnhmark pro toto investiční portfolio
Revize
10.11.2022
." Akcie Visa (V) byly nakoupeny za 203,362 USD
Akcie UPS (UPS) byly nakoupeny za 170,46 USD
10leté státní dluhopisy (TNOTE) byly prodány s cílovou cenou 95 USD
03.10.2022
Akcie Kimberly-Clark (KMB) byly prodány se ztrátou 82,2 USD
Obchod se zlatem (XAUUSD) byl uzavřen se ztrátou 336,62 USD
Index S&P 500 (US500) byl prodán za 3639,8
Dividendy byly přijaty od CME Group (CME) a Kimberly-Clark (KMB) v celkové výši 10,8 $
02.09.2022
Nebyly provedeny
žádné změny ve struktuře porfolio 03.08.2022
Nebyly provedeny žádné změny ve struktuře porfolio
29.06.2022
Akcie 3M (MMM) byly prodány se stop-lossem se ztrátou $46.5
Akcie společnosti Procter & Gamble (PG) byly prodány se stop-lossem se ztrátou $55.25
Dividendy byly přijaty od CME Group (CME) a Kimberley-Klark (KMB) v celkové výši $10.8
01.06.2022
Spuštění portfolia
Strategie
Cílem této strategie je investovat do hodnotových akcií, které generují stabilní dividendy. Zlato se v tomto portfoliu používá jako zajišťovací aktivum. V případě oživení trhu by se do portfolia přidaly technologické akcie, aby se maximalizoval zisk.
Analýza
10.11.2022
Výkonnost portfolia: -8.94%
Očekávaný zisk: 0.6%; riziko: 12.0%
03.10.2022
Výkonnost portfolia: -7.4%
Očekávaný zisk: 0.9%; riziko: 8.2%
02.09.2022
Výkonnost portfolia: -4.38%
Očekávaný zisk: 8.3%; riziko: 8.1%
03.08.2022
Výkonnost portfolia: -2.8%
Očekávaný zisk: 8.3%; riziko: 8.1%
29.06.2022
Výkonnost portfolia: 0%
Očekávaný zisk: 8.3%; riziko: 8.1%
01.06.2022
Spuštění portfolia
Informace
o podkladových aktivech
S&P 500
S&P 500
US 10Y Notes
US 10Y Notes
Visa
Visa
Kraft Heinz
Kraft Heinz
UPS
UPS
S&P 500
Široký akciový index S&P 500 je považován za přední akciový benchmark na světě. V indexu je uvedeno více než 500 špičkových společností s největší tržní kapitalizací. Index S&P 500 je vysoce deverzifikovaným finančním aktivem. Vysoký potenciál negativních stránek
Vysoce diverzifikované aktivum
Vysoký potenciál negativních stránek
US 10Y Notes
Americké 10leté státní dluhopisy jsou vládní dluhové nástroje vydané ministerstvem financí Spojených států, které jsou považovány za měřítko pro celý dluhový trh nejen v USA, ale globálně. Tyto cenné papíry jsou nejoblíbenější mezi ostatními dluhovými nástroji a jsou považovány za aktivum bezpečného přístavu a v investiční komunitě jsou často ekvivalentem hotovosti.
Rostoucí výnosy uprostřed rostoucích úrokových sazeb Fedu
Ceny státních dluhopisů klesají
Inflace se zvyšuje
Visa
Visa Inc. je americká společnost poskytující finanční služby, která poskytuje elektronické převody. Visa je také zakladatelem Visa International Service Association. Společnost je od září 2013 registrována v indexu Dow Jones Industrial Average Index.
Nízká volatilita
Stabilní dividendy
Silné finance
Kraft Heinz
Kraft Heinz - americká potravinářská společnost, která vznikla spojením společností Kraft Foods a Heinz v roce 2015. Společnost Kraft Foods byla založena v roce 1903 a společnost H.J. Heinz se zrodila v roce 1869. Společná společnost patří mezi přední světové výrobce potravin a nápojů. Společnost má dvě sídla v Chicagu ve státě Illinois a v Pittsburghu v Pensylvánii.
- Dividendové akcie
- Hodnotové akcie
- Společnost těží z vysoké inflace
UPS
United Parcel Service Inc. je americká nadnárodní přepravní společnost a také společnost zabývající se řízením dodavatelského řetězce, která byla založena v roce 1907. Je společností kótovanou na seznamu Fortune 500 a jedním z největších světových kurýrů.
Hodnota akcií
Stabilní dividendy
Udržitelný obchodní model