Popis
Toto porfolio má nízký rizikový profil s optimalizovaným výnosem. S&P 500 je určen jako becnhmark pro toto investiční portfolio
Revize
10.11.2022
."
Akcie Visa (V) byly nakoupeny za 203,362 USD
Akcie UPS (UPS) byly nakoupeny za 170,46 USD
10leté státní dluhopisy (TNOTE) byly prodány s cílovou cenou 95 USD
03.10.2022
Akcie Kimberly-Clark (KMB) byly prodány se ztrátou 82,2 USD
Obchod se zlatem (XAUUSD) byl uzavřen se ztrátou 336,62 USD
Index S&P 500 (US500) byl prodán za 3639,8
Dividendy byly přijaty od CME Group (CME) a Kimberly-Clark (KMB) v celkové výši 10,8 $
02.09.2022
Nebyly provedeny
žádné změny ve struktuře porfolio
03.08.2022
Nebyly provedeny žádné změny ve struktuře porfolio
29.06.2022
Akcie 3M (MMM) byly prodány se stop-lossem se ztrátou $46.5
Akcie společnosti Procter & Gamble (PG) byly prodány se stop-lossem se ztrátou $55.25
Dividendy byly přijaty od CME Group (CME) a Kimberley-Klark (KMB) v celkové výši $10.8
01.06.2022
Spuštění portfolia
Strategie
Cílem této strategie je investovat do hodnotových akcií, které generují stabilní dividendy. Zlato se v tomto portfoliu používá jako zajišťovací aktivum. V případě oživení trhu by se do portfolia přidaly technologické akcie, aby se maximalizoval zisk.
Analýza
10.11.2022
Výkonnost portfolia: -8.94%
Očekávaný zisk: 0.6%; riziko: 12.0%
03.10.2022
Výkonnost portfolia: -7.4%
Očekávaný zisk: 0.9%; riziko: 8.2%
02.09.2022
Výkonnost portfolia: -4.38%
Očekávaný zisk: 8.3%; riziko: 8.1%
03.08.2022
Výkonnost portfolia: -2.8%
Očekávaný zisk: 8.3%; riziko: 8.1%
29.06.2022
Výkonnost portfolia: 0%
Očekávaný zisk: 8.3%; riziko: 8.1%
01.06.2022
Spuštění portfolia