«Оптимальний»
Очікувана прибутковість
30%
Поточна прибутковість
2%
Оптимальна сума вкладень
10 000 USD
Ризик
25 %
Термін інвестиції
6
місяців
Весь період
Показники портфеля
Поточна прибутковість
2%
Прибутковість за місяць
5.00%
Просадка поточна
0.08%
Просадка максимальна
2.83%
Дата формування портфеля
13.12.2022
Дата закінчення портфеля
12.06.2023
Опис
Перегляд
Стратегія
Аналіз
Опис
Інвестиційний портфель із порівняно невеликим ризиком та максимізованою для цього ризику прибутковістю. Як базу для порівняння взято індекс широкого ринку S&P 500.
Перегляд
02.03.2023
Отримані дивиденди від Apple (AAPL) у розмірі $0.92
Отримані дивиденди від McDonald's (MCD) у розмірі $6.08
11.01.2023
Акції Tesla (TSLA) продані по stop-loss зі збитками $82.2
Акції Tesla (TSLA) куплені за ціною $123.04
12.12.2022
Запуск портфелю
Отримані дивиденди від Apple (AAPL) у розмірі $0.92
Отримані дивиденди від McDonald's (MCD) у розмірі $6.08
11.01.2023
Акції Tesla (TSLA) продані по stop-loss зі збитками $82.2
Акції Tesla (TSLA) куплені за ціною $123.04
12.12.2022
Запуск портфелю
Стратегія
Стратегія передбачає вкладення в стабільні дивідендні акції. У якості інструменту хеджування використовується золото. У разі відновлення ринку в портфель додаватимуться акції ІТ-компаній для прискореного зростання.
Аналіз
02.03.2023
Рост вартості портфеля:: -2.34%
Потенційний прибуток: 12.4%; ризик: 13.6%
07.02.2023
Рост вартості портфеля:: -1.46%
Потенційний прибуток: 12.4%; ризик: 13.6%
11.01.2023
Рост вартості портфеля:: -2.4%
Потенційний прибуток: 10.1%; ризик: 11.3%
12.12.2022
Запуск портфелю
Рост вартості портфеля:: -2.34%
Потенційний прибуток: 12.4%; ризик: 13.6%
07.02.2023
Рост вартості портфеля:: -1.46%
Потенційний прибуток: 12.4%; ризик: 13.6%
11.01.2023
Рост вартості портфеля:: -2.4%
Потенційний прибуток: 10.1%; ризик: 11.3%
12.12.2022
Запуск портфелю
Відомості про базові активи
S&P 500
Amazon
Coca-Cola
McDonald’s
Золото
Apple
Adobe
Tesla
Фондовий індекс S&P 500 є провідним світовим фондовим індексом. До нього входять понад 500 акцій провідних американських компаній та паперів із найбільшою капіталізацією, що торгуються на американському фондовому ринку. Індекс S&P500 — високодиверсифікований фінансовий інструмент.
інструмент високо диверсифікований
має значний потенціал зниження
Amazon — американська транснаціональна технологічна компанія, що спеціалізується на електронній комерції, хмарних обчисленнях, цифровій потоковій передачі та штучному інтелекті. Вона названа «однією з найвпливовіших економічних та культурних сил» і є одним із найцінніших брендів у світі.
Акція з економічного сектору, що зростає
Стійкий бізнес
Зростання фінансових та операційних показників
Coca-Cola Company — одна з найбільших корпорацій в харчовій промисловості, світовий лідер з виробництва газованих напоїв, сиропів і концентратів. Компанія входить в сотню найбільших організацій Америки за версією журналу Fortune, а її акції входять в число блакитних фішок країни. Кока-Кола пропонує близько 4000 варіантів напоїв через свої 200 різних брендів.
Низька волатильність
Стабільні дивіденди
Стійкий бізнес
McDonald's — американська корпорація у сфері громадського харчування. Найбільша у світі мережа ресторанів швидкого харчування, що працює за системою франчайзингу. Входить до списку найбільших компаній Fortune 500 США.
Низька волатильність
Стабільні дивіденди
Високодиверсифікований бізнес
Стабільні фінансові результати
Золото історично вважається захисним активом. У портфелі використовується як демпфер. При загальному падінні ринку золото згладжує його за рахунок негативної кореляції з іншими активами, в даному випадку з акціями та індексом.
Хеджування портфеля в умовах кризи
Значний потенціал зростання порівняно з US Treasury bonds
Довгостроковий висхідний тренд
Виробник персональних і планшетних комп'ютерів, аудіоплеєрів, телефонів, програмного забезпечення. Один з піонерів в області персональних комп'ютерів. Завдяки інноваційним технологіям та естетичному дизайну, корпорація Apple створила в індустрії споживчої електроніки унікальну репутацію, яку можна порівняти з культом.
Значний потенціал зростання
Є акцією зростання
Фінансова стійкість компанії
Компанія зі зростаючого IT сектора
Adobe Inc. operates as a diversified software company worldwide. Its Digital Media segment provides tools and solutions that enable individuals, teams, and enterprises to create, publish, promote, and monetize their digital content. Its flagship product is Creative Cloud, a subscription service that allows customer to download and access the latest versions of its creative products.
Company's earning are close to $4 billion a year. The Company revenue growth is expected to continue, including from newly released products.
Company's earning are close to $4 billion a year. The Company revenue growth is expected to continue, including from newly released products.
• Fast recovering sector company
• Is a growth stock
• Sustainable business
• Growing revenues and earnings
Tesla — американський виробник електромобілів і рішень для зберігання електричної енергії. Заснована в 2003 році, штат Каліфорнія. Виробництво першого серійного автомобіля почалося в 2009 році.
Значний потенціал зростання
Є акцією зростання
Фінансова стійкість компанії
Компанія зі зростаючого сектора виробництва електромобілів