Инвестиционные портфели
Надежные инструменты для получения дохода!
Оптимальный (декабрь 2022 - июнь 2023)
Ожидаемая доходность
30%
Текущая доходность
0.4%
Оптимальная сумма вложений
10 000 USD
Риск
25 %
Срок инвестиции
6 месяцев
Весь период
Показатели портфеля
Текущая доходность
0.4%
Доходность за месяц
0.00%
Просадка текущая
1.90%
Просадка максимальная
2.83%
Дата формирования портфеля
13.12.2022
Дата окончания портфеля
12.06.2023
Описание
Пересмотр
Стратегия
Анализ
Описание
Инвестиционный портфель с относительно небольшим риском и максимизированной для этого риска доходностью. В качестве базы для сравнения взят индекс широкого рынка S&P 500.
Пересмотр
06.06.2023
Портфель закрыт 02.05.2023
Изменения в структуре портфеля не производились
05.04.2023
Получены дивиденды от Coca-Cola (KO) в размере $3.68
Закрыта сделка по золоту (XAUUSD) с прибылью в размере $228.92
Закрыта сделка по Apple (AAPL) с прибылью в размере $81.8
Закрыта сделка по Tesla (TSLA) с прибылью в размере $126.92
Куплена нефть Brent (BRN) по цене $85.30
02.03.2023
Получены дивиденды от Apple (AAPL) в размере $0.92
Получены дивиденды от McDonald's (MCD) в размере $6.08
07.02.2023
Золото (XAUUSD) было куплено в портфель с целью $1996 за унцию
11.01.2023
Акции Tesla (TSLA) проданы по stop-loss с убытком $82.2
Акции Tesla (TSLA) куплены по цене $123.04
12.12.2022
Запуск портфеля
Стратегия
Стратегия предполагает вложения в стабильные дивидендные акции и акции из ИТ сектора. В качестве противовеса используется продажа индекса SP500. В случае восстановления рынка, в портфель будут добавляться еще акции ИТ компаний для ускоренного роста.
Анализ
06.06.2023
Портфель закрыт 02.05.2023
Рост стоимости портфеля: 0.69%
Потенциальная прибыль: 15.5%, риск 7.7%
05.04.2023
Рост стоимости портфеля: 2.26%
Потенциальная прибыль: 15.5%, риск 7.7%
02.03.2023
Рост стоимости портфеля: -2.34%
Потенциальная прибыль: 12.4%, риск 13.6%
07.02.2023
Рост стоимости портфеля: -1.46%
Потенциальная прибыль: 12.4%, риск 13.6%
11.01.2023
Рост стоимости портфеля: -2.4%
Потенциальная прибыль: 10.1%, риск 11.3%
12.12.2022
Запуск портфеля
Сведения
о базовых активах
S&P 500
S&P 500
Amazon
Amazon
Coca-Cola
Coca-Cola
McDonald’s
McDonald’s
Нефть Brent
Нефть Brent
Adobe
Adobe
S&P 500
Фондовый индекс S&P 500 считается ведущим мировым фондовым индексом. В его состав входят более 500 акций ведущих американских компаний и бумаг с наибольшей капитализацией, торгующиеся на американском фондовом рынке. Индекс S&P500 - высокодиверсифицированный финансовый инструмент.
инструмент высоко диверсифицирован
значительный потенциал снижения
Amazon
Amazon - Aмериканская транснациональная технологическая компания, специализирующаяся на электронной коммерции, облачных вычислениях, цифровой потоковой передаче и искусственном интеллекте. Она была названа "одной из самых влиятельных экономических и культурных сил в мире" и является одним из самых ценных брендов в мире.
Акция из растущего сектора экономики
Устойчивый бизнес
Рост финансовых и операционных показателей
Coca-Cola
Coca-Cola Company – одна из крупнейших корпораций в пищевой промышленности, мировой лидер по производству газированных напитков, сиропов и концентратов. Компания входит в сотню наиболее крупных организаций Америки по версии журнала Fortune, а её акции входят в число голубых фишек страны. Кока-Кола предлагает около 4000 вариантов напитков через свои 200 различных брендов.
Низкая волатильность
Стабильные дивиденды
Устойчивый бизнес
McDonald’s
McDonald's американская корпорация, работающая в сфере общественного питания, крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания, работающая по системе франчайзинга. Корпорация входит в список крупнейших компаний США Fortune 500.
Низкая волатильность
Стабильные дивиденды
Высокодиверсифицированный бизнес
Стабильные финансовые результаты
Нефть Brent
Контракт на сырую нефть Brent Spot.
высокий спрос на энергоносители
растущий тренд
высокая инфляция влияет на рост цены ресурсов
близость холодов может повысить спрос
Adobe
Разработчик программного обеспечения. Компания является ведущим производителем программного обеспечения для графического дизайна, публикации, веб и продукции печати с ежегодными доходами, приближающимися к 4 миллиардам долларов.
Компания имеет предсказуемую динамику по выручки за счет абонентской системы взимания платежей. Рост компании также продолжится за счет продажи новых продуктов.
Акция из растущего сектора экономик.
Акция роста.
Устойчивый бизнес.
Рост финансовых и операционных показателей.