Среда: итоги дня на основных фондовых площадках США

Основные фондовые индексы США завершили торги в плюсе, поскольку инвесторы оценивали изменение в позиции президента США Дональда Трампа в отношении Китая и главы Федеральной резервной системы, а также анализировали большой блок экономических данных США и квартальных отчетов корпоративного сегмента, в том числе результаты Tesla (TSLA), Boeing (BA) и AT&T (T).

Президент Трамп заявил журналистам во вторник, что не намерен увольнять председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, несмотря на свое разочарование тем, что центробанк США не предпринимает более быстрых действий по снижению процентных ставок. Эти заявления фактически ознаменовали отказ Трампа от своей позиции, высказанной на прошлой неделе, которая вызвала опасения относительно независимости ФРС.

Кроме того, Трамп заявил журналистам, что США не будут “играть жестко” в торговых переговорах с Китаем, добавив, что тарифы на китайскую продукцию “существенно снизятся”, если обе стороны достигнут соглашения. Между тем, министр финансов США Скотт Бессент сказал на закрытой встрече с инвесторами во вторник, что ожидает деэскалации торговой войны между США и Китаем. Последние заявления Трампа и Бессента - это признаки того, что Вашингтон, вероятно, вынужден смягчить риторику в отношении Пекина на фоне нестабильности на рынках.

Между тем, предварительные оценки S&P Global указали на замедление роста деловой активности в США в апреле. Согласно отчету S&P Global, индекс деловой активности в частном секторе США упал до 51.2 в апреле с 53.5 в марте, сигнализируя о самом медленном темпе роста за последние 16 месяцев. Замедление связано в первую очередь с резким спадом в сфере услуг на фоне неопределенности, вызванной ростом тарифов и нестабильной макроэкономической обстановкой, тогда как производственный сектор продемонстрировал умеренное улучшение. 

В свою очередь, в Министерстве торговли сообщили о более сильном, чем ожидалось, росте продаж новых домов в США в марте. Согласно данным министерства, в марте продажи новых домов выросли на 7.4% до 724 000 в годовом исчислении после скачка на 3.1% до пересмотренного показателя в 674 000 в феврале. Экономисты ожидали, что продажи новых домов вырастут на 0.9%, до 682 000 с 676 000, о которых первоначально сообщалось в предыдущем месяце. Благодаря гораздо большему, чем ожидалось, росту, продажи новых домов достигли самого высокого уровня с сентября прошлого года.

Tesla сообщила, что в первом квартале 2025 года ее прибыль составила $0.27 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже прогноза Уолл-стрит на уровне $0.41 на одну акцию. Квартальная выручка компании продемонстрировала снижение на 9.2% г/г и тоже не оправдала ожиданий аналитиков. Тем не менее, акции TSLA подорожали на 6.1%. Вероятно, инвесторы приветствовали обещание генерального директора Tesla Илона Маска сильно сократить количество времени, которое он посвящает работе в администрации Трампа, в Департаменте эффективности правительства (DOGE), и больше работать в своих компаниях.

Boeing по итогам последнего отчетного периода показала убыток на уровне $0.49 в расчете на одну акцию. Это оказалось значительно ниже убытка в $1.13 на акцию, который компания получила в аналогичном периоде прошлого года, и лучше прогноза аналитиков, предполагавшего убыток в $1.17 на акцию. В то же время, квартальная выручка Boeing взлетела на 17.7% г/г до $19.5 млрд., что в целом совпало с оценкой рынка. В компании заявили, что росту выручки в последнем квартале главным образом способствовали более высокие поставки самолетов Boeing 737. Котировки акций BA подскочили на 5.97%.

AT&T отчиталась о квартальной прибыли в $0.51 в расчете на одну акцию, что оказалось ниже оценки аналитиков на уровне $0.53 на одну акцию. В то же время квартальная выручка компании незначительно превысила прогноз Уолл-стрит, зафиксировав прирост на 2.0% г/г. AT&T также подтвердила прогноз прибыли на 2025 год на уровне $1.97-2.07 на акцию против прогноза рынка в $2.08 на акцию. Стоимость акций T выросли на 0.8%.

Среди других компаний, которые обнародовали свои результаты с момента вчерашнего закрытия рынка, стоит отметить United Micro (UMC; +2.94%), General Dynamics (GD; -3.75%), Lithia Motors (LAD; -4.99%), NextEra Energy (NEE; +0.83%), Philip Morris International (PM; +2.4%), GE Vernova (GEV; +2.97%).

Большинство компонентов DOW завершили торги в плюсе (17 из 30). Лидером роста оказались акции Boeing Co (BA; +5.97%). Аутсайдером оказались акции Johnson & Johnson (JNJ; -1.85%).

9 из 11 секторов S&P зафиксировали повышение. Больше всего вырос технологический сектор (+2.8%). Наибольшее снижение показал защитный потребительский сектор (-0.69%).

На момент закрытия: