Optimal
Rentabilidade esperada
30%
Rentabilidade corrente
0.4%
Quantidade ideal de investimento
10 000 USD
Risco
25 %
Prazo de investimento
6
meses
Período inteiro
Portfólio indicators
Rentabilidade corrente
0.4%
Rentabilidade mensal
0.00%
Drawdown atual
1.90%
Drawdown máximo
2.83%
Data de formação de portfólio
13.12.2022
Data de fim do portfólio
12.06.2023
Descrição
Review
Estratégia
Análise
Descrição
Esta carteira tem um perfil de risco moderadamente baixo com rendimento otimizado. S&P 500 é designado como referência para esta carteira de investimentos
Review
02.05.2023
Nenhuma alteração na estrutura do portfólio foi feita
05.04.2023
Coca-Cola (KO) dividendo de $3.68 recebido
Ouro (XAUUSD) foi vendido em take-profit com o lucro de $228.92
As acções da Apple (AAPL) foram vendidas com o lucro de $81.8
As acções da Tesla (TSLA) foram vendidas com o lucro de $126.92
Brent crude (BRN) foi comprado a $85.300
02.03.2023
Apple (APPL) divideno de $0.92 recebido
McDonald's (MCD) dividendo de $6.08 recebido
11.01.2023
As ações da Tesla (TSLA) atingiram o stop-loss e foram vendidas com uma perda de US$ 82,2
As ações da Tesla (TSLA) foram compradas por US$ 123,04
12.12.2022
Lançamento do Portfólio
Nenhuma alteração na estrutura do portfólio foi feita
05.04.2023
Coca-Cola (KO) dividendo de $3.68 recebido
Ouro (XAUUSD) foi vendido em take-profit com o lucro de $228.92
As acções da Apple (AAPL) foram vendidas com o lucro de $81.8
As acções da Tesla (TSLA) foram vendidas com o lucro de $126.92
Brent crude (BRN) foi comprado a $85.300
02.03.2023
Apple (APPL) divideno de $0.92 recebido
McDonald's (MCD) dividendo de $6.08 recebido
11.01.2023
As ações da Tesla (TSLA) atingiram o stop-loss e foram vendidas com uma perda de US$ 82,2
As ações da Tesla (TSLA) foram compradas por US$ 123,04
12.12.2022
Lançamento do Portfólio
Estratégia
Investimentos em ações de dividendos estáveis com uma mistura de ações do setor de IT. O índice S&P 500 será negociado a descoberto para compensar possíveis perdas. No caso de uma recuperação do mercado, mais ações do setor de IT seriam adicionadas ao portfólio para maximizar o potencial de crescimento.
Análise
02.05.2023
Portefólio performance: 0.69%
Lucro expecável: 15.5%; risk: 7.7%
05.04.2023
Portefólio performance: 2.26%
Lucro expecável: 15.5%; risk: 7.7%
02.03.2023
Portefólio performance: -2.34%
Lucro expecável: 12.4%; risk: 13.6%
07.02.2023
Portefólio performance: -1.46%
Lucro expecável: 12.4%; risk: 13.6%
11.01.2023
Portefólio performance: -2.4%
Lucro expecável: 10.1%; risk: 11.3%
12.12.2022
Lançamento do Portfólio
Portefólio performance: 0.69%
Lucro expecável: 15.5%; risk: 7.7%
05.04.2023
Portefólio performance: 2.26%
Lucro expecável: 15.5%; risk: 7.7%
02.03.2023
Portefólio performance: -2.34%
Lucro expecável: 12.4%; risk: 13.6%
07.02.2023
Portefólio performance: -1.46%
Lucro expecável: 12.4%; risk: 13.6%
11.01.2023
Portefólio performance: -2.4%
Lucro expecável: 10.1%; risk: 11.3%
12.12.2022
Lançamento do Portfólio
Sobre os ativos subjacentes Information
S&P 500
Amazon
Coca-Cola
McDonald's
Brent
Adobe
O índice amplo do mercado de ações S&P 500 é considerado o principal benchmark de ações do mundo. Mais de 500 empresas com a maior capitalização de mercado estão listadas no índice. O índice S&P 500 é um ativo financeiro altamente diversificado.
Ativo altamente diversificado
Alto potencial de desvantagem
A Amazon é uma empresa multinacional americana de tecnologia focada em comércio eletrónico, nuvens de armazenamento, publicidade online, streaming digital e inteligência artificial. A empresa é conhecida como uma das "forças económicas e culturais mais influentes do mundo", com uma das empresas mais valiosas do mundo.
Estoque de um setor económico em crescimento
Negócios sustentáveis
Receitas crescentes e forte desempenho operacional
Coca-Cola – One of the largest company in food industry, world’s leading soft drinks manufacturer, including syrups and concentrates. Coca-Cola is one of the largest American corporations according to the Fortune 4000, and its shares are blue chips on the U.S. stock market. The company offers more than 4000 variants of drinks via its 200 brands.
• Low volatility
• Sustainable dividends
• Financial sustainability of the Company
O McDonald's é provavelmente a cadeia de fast food mais famosa do mundo, originária da América. A empresa opera em todo o mundo sob uma franquia e é o maior restaurante do mundo em receita. A empresa está listada na Fortune 500 entre as maiores corporações dos EUA em receita.
Baixa volatilidade
Dividendo estável
Negócios altamente diversificados
Finanças fortes e estáveis
Contrato spot de petróleo Brent
alta procura por energias
longa tendência ascendente
inflação alta afeta os preços da energia
espera-se que a temporada de aquecimento de inverno aumente os preços
Adobe Inc. operates as a diversified software company worldwide. Its Digital Media segment provides tools and solutions that enable individuals, teams, and enterprises to create, publish, promote, and monetize their digital content. Its flagship product is Creative Cloud, a subscription service that allows customer to download and access the latest versions of its creative products.
Company's earning are close to $4 billion a year. The Company revenue growth is expected to continue, including from newly released products.
Company's earning are close to $4 billion a year. The Company revenue growth is expected to continue, including from newly released products.
• Fast recovering sector company
• Is a growth stock
• Sustainable business
• Growing revenues and earnings