С начала
недели фьючерс на индекс S&P 500 растет на 1,4% к отметке 6736 пунктов. Бенчмарк
идет к экстремальному таргету 6900-7000 пунктов «с открытым забралом». Он уже
три дня подряд обновляет исторические максимумы. Последний рекорд установлен на
6737 пунктах.
Шатдаун
в США продолжается. В понедельник Дональд Трамп встретился с лидерами
Конгресса. Договориться не получилось. Голосование во вторник тоже оказалось
неудачным. В полночь работа американского правительства была частично
приостановлена.
Nonfarm Payrolls (NFP) от агентства ADP
показал провал. Индикатор в сентябре ушел в минус на 32 тыс. рабочих мест. Более
того, было пересмотрено августовский показатель. Вместо роста на 54 тыс. оказалось
сокращение на 3 тыс. Чуть позже в среду в США вышли данные по PMI в
производственном секторе. В S&P Global увидели снижение активности в
сентябре с 53,0 пунктов до 52,0. В ISM, наоборот, посчитали ускорение с 48,7
пунктов до 49,1.
Спорные
данные уже не могли испортить хорошего настроения. Рынок труда США охлаждается
третий месяц подряд. ФРС необходимо сделать еще два снижения учетной ставки в
2025 году. Дневное падение S&P 500 на 0,68% к 6628 пунктам было выкуплено.
Среда закрылась с плюсом на 0,50% на отметке 6705 пунктов. Рост бенчмарка не
останавливается уже три дня. И, судя по действиям крупных инвесторов,
экстремальный таргет 6900-7000 пунктов может быть достигнут довольно быстро.
Без данных четверга и пятницы, недельный приток в акции SPDR S&P 500 ETF
Trust (SPY) составляет $7,23 млрд. С учетом покупки прошлого недельного отрезка
на $11,34 млрд. можно сделать вывод, что «крупняк» уверен в ралли. Для
подтверждения нужно увидеть полные данные, которые появятся в понедельник.
В пятницу
конгрессмены могут снова провести голосования по спорному законопроекту о временном
финансировании. Сообщений о прорыве в переговорах демократов и республиканцев
нет. Завершения «шатдауна» пока не предвидится. В любом случае официального
отчета по рынку труда в пятницу не будет. Главная публикация пятницы - это PMI
в секторе услуг. Ожидания Уолл-стрит нейтральные. Возможно, будут сюрпризы.
Тогда участники торгов могут отреагировать активнее, чем обычно.
В
остальном, можно уже готовиться к следующей неделе. Там снова выступит
пессимист Джером Пауэлл, будут опубликованы протоколы FOMC. Если «шатдаун» все
же закончится, тогда можно ожидать данные NonFarm Payrolls за сентябрь.
Техническая
картина для S&P 500 улучшилась. Фьючерс в рамках восходящей формации
перешагнул базовую цель 6500-6600 пунктов. Текущая отметка 6737 пунктов.
Бенчмарк достиг промежуточного сопротивления 6720-6740 пунктов. Как только оно
останется позади, ралли к экстремальному таргету 6900-7000 продолжится.
На рынке
нефти идет неблагоприятный технический период, который продлится до конца
октября. Котировки не удержались выше поддержки $65,00-67,00 за баррель Brent. Они
потихоньку сползают вниз. Текущая отметка $64,74. Идет попытка пробоя нижней
границы. Если она не выдержит, падение продолжится к следующей поддержке на $55,00-57,00.
Здесь уже не далеко находится финальная цель нисходящего тренда $45,00-55,00.
На рынке
золота остановка. Цены достигли экстремальной цели $3850-3950. Теперь можно
искать разворотную фигуру. Это может занять неопределенное количество времени.
Перекупленность драгметалла рекордная за всю историю.
На
валютном рынке сохраняется высокая неопределенность. Паре EURUSD не дали
достичь экстремального таргета 1,19500-1,20500. «Ястребиные» заявления главы
ФРС в позапрошлую среду остановили рост на 1,19180. На прошлой неделе ситуация
повторилась. Пара упала к 1,16450. Это ниже 1,17000 и указывает на дальнейшее
снижение. Сейчас идут попытки сильного отскока. Явного направления нет.
Возможен как рост выше 1,19000, так и падение ниже 1,15000. Сигналом продолжения
роста станет закрепление выше 1,17600-1,17800.