Danh mục đầu tư "First Steps" và "Optimal" vào đầu tháng 4 năm 2023 cho thấy mức tăng trưởng ổn định lần lượt là 6,0% và 2,26%.
Lợi nhuận chính cho các nhà đầu tư được mang lại bởi các giao dịch với vàng. Là một phần của cả hai danh mục đầu tư, các giao dịch như vậy đã được chốt bằng cách chốt lời với lợi nhuận lần lượt là $630,51 và $228,92.
Cũng trong danh mục đầu tư, cổ tức "First Steps" của Công ty Coca-Cola (KO) với số tiền 3,68 USD trên mỗi cổ phiếu đã được nhận, các giao dịch mua cổ phiếu Tesla (TSLA) và Apple (AAPL) lần lượt là 126,92 USD và 81,8 USD đã được chốt với lợi nhuận.
Vào tháng 4, dầu Brent đã được thêm vào cả hai danh mục đầu tư do tiềm năng tăng giá cao đối với loại tài sản này, được các nhà quản lý ước tính ở mức 94 USD/thùng.
Theo kết quả của kỳ báo cáo, tiềm năng tăng trưởng chung của danh mục đầu tư "Optimal" là 15,5% (với rủi ro 7,7%) và danh mục "First Steps" - 13,2% (với rủi ro 2,9%).
Điều đáng chú ý là tiềm năng tăng trưởng của các danh mục đầu tư đã tăng lên đáng kể trong hai tháng qua do sự tăng trưởng về giá trị của các tài sản rủi ro, đồng thời với sự gia tăng rủi ro suy thoái và cuộc khủng hoảng ngân hàng Mỹ vào tháng Ba.
Tuy nhiên, để giảm thiểu rủi ro bất ổn cao, cả hai danh mục đều có vị thế bán trên chỉ số thị trường rộng S&P 500, điều này phần nào hạn chế tiềm năng của danh mục.
Các nhà quản lý của nhà môi giới toàn cầu Esperio phát triển danh mục đầu tư, có tính đến các chiến lược khác nhau và rủi ro chấp nhận được, đồng thời cân bằng chúng về thời gian đầu tư và lợi nhuận dự kiến.
Trong toàn bộ thời gian đầu tư, Esperio cung cấp đầy đủ tính minh bạch, giám sát thường xuyên hiệu suất và tái cân bằng danh mục đầu tư để đảm bảo lợi nhuận và rủi ro đã nêu, phân tích kỹ lưỡng kết quả và cũng cung cấp cho nhà đầu tư các báo cáo chi tiết.