Четверг: итоги дня на основных фондовых площадках США

Основные фондовые индексы США сильно выросли, поскольку инвесторы пересматривали перспективы быстрого заключения торговой сделки между США и Китаем и переоценивали ставки на снижение процентных ставок ФРС, а также анализировали несколько важных экономических отчетов США и большой блок квартальных отчетов корпоративного сегмента, в том числе результаты трех компонентов индекса Dow - IBM (IBM), Merck (MRK) и Procter & Gamble (PG).

Президент США Дональд Трамп дал понять в среду, что США готовы снизить тарифы для Китая и хотят заключить торговою сделку с с Пекином. Затем, однако, министр финансов США Скотт Бессент несколько умерил оптимизм рынков в отношении тарифов на китайский импорт, отметив, что Штаты не собираются в одностороннем порядке их снижать, а также предположил, что процесс заключения всеосяжной торговой сделки с Китаем может занять два-три года.

В свою очередь, официальные лица Китая сегодня заявили, что они пока не ведут переговоры о тарифах с представителями США. Они подчеркнули, что если Белый дом хочет переговоров, он должен прекратить угрозы и в одностороннем порядке отменить все тарифные меры против Китая.  Последние заявления должностных лиц США и Китая вынудили инвесторов снизить свои ожидания быстрого прогресса в торговых переговорах между США и Китаем. 

Вместе с тем, выросли ставки на то, что ФРС вскоре снизит процентные ставки, чтобы поддержать экономику США в условиях торговой войны президента Трампа. Это мнение укрепили заявления президента Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Бет Хэммак, которая сказала CNBC, что политики американского центробанка могут начать действовать уже в июне, если у них будут данные, четко указывающие направление движения экономики.

Между тем, обнародованные сегодня экономические данные оказались неоднозначными. В частности, отчет Министерства торговли США показал,  что в марте заказы на товары длительного пользования в США выросли на 9.2% в месячном выражении, достигнув $315.7 млрд. Это третий месяц подряд роста и значительное превышение рыночных ожиданий, которые составляли лишь 2.0%. 

Отчет Министерства труда показал, что количество первичных заявок на пособие по безработице выросло на 6 000 и достигло 222 000 на неделе, завершившейся 19 апреля. Показатель соответствует рыночным ожиданиям и остается близким к двухмесячному минимуму, подтверждая стабильность рынка труда. В то же время, количество продолжающихся заявок снизилось на 37 000 до 1.841 млн. на неделе, завершившейся 12 апреля. Это минимальное значение за два месяца и значительно ниже прогнозируемых 1.880 млн., что свидетельствует о высокой скорости трудоустройства и ограниченном числе длительно безработных.

В Национальной ассоциации риэлторов (NAR) сообщили, что продажи на рынке вторичного жилья в США упали больше, чем ожидалось, из-за роста стоимости заимствований, и, вероятно, дальнейшее снижение, поскольку растущие опасения по поводу замедления экономического роста из-за тарифов подрывают спрос. Согласно информации NAR, продажи жилья упали на 5.9% в прошлом месяце, до 4.02 млн. единиц (в годовом исчислении и с учетом сезонных колебаний). Экономисты прогнозировали, что продажи на рынке вторичного жилья сократятся до 4.13 млн. единиц. В годовом исчислении продажи упали на 2.4% .

IBM сообщила, что в последнем квартале заработала $1.60 в расчете на одну акцию, что оказалось выше оценки аналитиков на уровне $1.42 на одну акцию. Квартальная выручка компании показала увеличение на 0.5% г/г и тоже превзошла прогноз Уолл-стрит. IBM опубликовала оптимистичный прогноз выручки на текущий квартал, а также подтвердила прогноз роста выручки на весь 2025 год не менее чем на 5% г/г. Тем не менее, стоимость акций IBM обвалилась на 6.63%. Давление на акции оказало предположение менеджмента компании, что экономическая неопределенность и сокращение расходов правительством США могут негативно сказаться на ее бизнесе.

Merck по итогам первого квартала получила прибыль на уровне $2.22 в расчете на одну акцию, что оказалось выше прогноза рынка на уровне $2.13 на акцию. Квартальная выручка компании, хоть и продемонстрировала снижение 1.6% г/г, но тоже превысила оценку аналитиков. Merck также ухудшила свой прогноз прибыли на 2025 год и подтвердила прогноз годовой выручки. Акции MRK подорожали на 1.08%.

Квартальная прибыль Procter & Gamble составила $1.54 в расчете на одну акцию, что оказалось выше прогноза Уолл-стрит в $1.52 на акцию. В то же время, квартальная выручка компании снизилась на 2.1% г/г и не оправдала ожиданий аналитиков. Procter & Gamble также представила более слабый, чем ожидалось, прогноз основных финансовых показателей на 2025 год. Котировки акций PG упали на 3.83%.

Среди других компаний, которые обнародовали свои результаты с момента вчерашнего закрытия рынка, стоит отметить Comcast (CMCSA), Dow (DOW), Freeport-McMoRan (FCX), American Airlines (AAL), Southwest Air (LUV), Alaska Air (ALK), STMicroelectronics (STM), Lam Research (LRCX), Texas Instruments (TXN), PepsiCo (PEP), Chipotle Mexican Grill (CMG), Bristol-Myers (BMY), Sanofi (SNY).

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Alphabet (GOOG), Intel (INTC), T-Mobile US (TMUS) и Gilead Sciences (GILD).

Большинство компонентов DOW завершили торги в плюсе (24 из 30). Лидером роста оказались акции Salesforce Inc. (CRM; +5.63%). Аутсайдером оказались акции IBM Corp. (IBM; -6.63%).

10 из 11 секторов S&P зафиксировали повышение. Больше всего вырос технологический сектор (+3.3%). Снизился только защитный потребительский сектор (-0.57%).

На момент закрытия: